يُقيم أصدقاء ناجي حفلة وداعية له قبل عودته لمصر، ويقدم ناجي المال لمزراحي ويأخذ منه الفلاشة التي تحتوي على وسائل الأمن والرقابة لأكبر بنوك إسرائيل.