يروي المسلسل سيرة الإمام النسائي الحافظ، بينما تستنجد وحشية بالحافظ ليحميها من المجوس فيتعرض لهما الصعاليك، وظهر بن طولون ولؤلؤ فيساعدوا القافلة، ويكشف بن طولون تآمر القاسم مع الصعاليك لتدبير قتله.
يلتحق سراقة وبقية الصعاليك للحرب مع بن طولون، ونجح الحافظ بإرسال نساء القافلة لعائلتهم، بينما يتزوج من وحشية، وينجح الحافظ وبن طولون في تسليم بقية الصعاليق لأمير العراق.
وصل الحافظ بعدما تزوج من بدعة ومعه بن طولون لدمشق، بينما يرتب ذئب لقتل الحافظ، واضطر الحافظ للزواج من شذى، وتعرض الحافظ لمحاولة قتل بتحريض من مرزوق وجمعة بعدما أثبت جهلهم.
فصل بن طولون - مرزوق وجمعة من عملهما فقهاء لمحاولتهما قتل الحافظ، وقضى الحافظ بمن يطالب بإمارة مصر من بن طولون بالقتل، بينما يزرع منذر الأعين بمنزل بن طولون للإيقاع به.
يحرض منذر- أوستاق للهجوم على القرى تلبيةً لرغبة العباسيون بإسقاط بن طولون، وقرر بن طولون منع المنحة المرسلة للخليفة ببغداد لما ارتكبه جنوده من أعمال الحرق، وما زال يحاول مصطفى قتل النسائي لزواجه من شذى.
يفتتح النسائي متجرًا لملابس النساء، بينما ينجح الصعاليك بالسيطرة على أحد الأسواق لسرقتها، بينما أنجبت شذى - عبد الرحمن، وتزوج النسائي من خضراء.
تتزايد أعداد الصعاليك فيسرقوا ويحرقوا، بينما تبوء محاولة جمعة لقتل النسائي بالفشل، ويفاجأ بن طولون بتأمر الصعاليك مع العُربان من أجل السرقة.
باع العربان - الصعاليك لابن طولون بمساعدة صخر، بينما خرج بن طولون متخفياً وسط العامة، وتزداد بساتين النسائي كهدايا من بن طولون على إنجابه الأطفال، ونجح الصعاليك من الهروب.
نجح جمعة في تطليق ندى من حميد ليتزوجها، ومازال يخطط الصعاليك لقتل النسائي، بينما تشعر عطر جارية منذر بالإعجاب بابن طولون فتفكر بتبليغه بمخطط قتله.
هدأت نار الغيرة بقلب زوجات النسائي بزواج شمعة من صالح، وتوعد مرزوق بقتل جمعة لزواجه من ندى، ويفاجأ النسائي بنجاح بن طولون بإحباط خيانة ابنه العباس له، وتوفيت شذى.
تسعى ندى للزواج من النسائي بعدما أحبته وانفصلت عن جمعة، واعترفت ندى لابن طولون بحبها للنسائي فأمر بزواجهما.
نجح منذر بتهريب قادة الصعاليك تلبية لرغبة الخليفة، ويفاجأ بن طولون بإنشقاق لؤلؤ عنه، وقام الخليفة الموفق بلعن بن طولون على المنابر.
يساعد الأمير - صالح فيزيد أجره، وما زالت تحزن ندى لعدم قدرتها على الإنجاب، بينما يسرق جمعة - مرزوق، وتحاول عطر التخلص من عهد منذر، ويرتب جمعة للزواج من سلمى.
نجحت سلمى بإغواء مرزوق ليتزوجها، وأعطى النسائي قرضاً لمرزوق ليبدأ عملاً بعد إفلاسه، بينما يلجأ الخليفة المعتمد لابن طولون، وتخشى جارية منذر من كشفها، وأنجبت ندى توأمين.
يعانى صالح من طمع زوجته للمال، وأصيب النسائي بسهم غادر طبقاً لخطة عطر ومنذر، بينما أُلقى القبض على سهيل الجندى الذى حاول قتل النسائي، وتفاجأ جمعة بطلب زوجته للطلاق.
تنتحر عطر بالسم بعدما كشف خيانتها بن طولون، بينما تخلص منذر من الأمير، وتولى خيماراوى الإمارة من بعد أبيه بن طولون، وتم إعفاء النسائي من منصبه قاضى القضاة.
يحارب الخليفة وابنه - الأمير خيماراواي، وينوي الأمير التخلص من النسائي، وتلجأ زوجات النسائي للاستعانة بأطفالهن فى الزراعة والتجارة لتوفير قوت يومهن، ويشعر تيفور بالحب تجاه قطر الندى.
يتعاون خيماراواي وأبي الساج ضد الخليفة، وتم تعيين تيفور الحرس الخاص لقطر الندى بعدما أنقذها من الموت، بينما حرض منذر - ذئب وعبيد وحسن على قتل النسائي، ووقع الخليفة والأمير معاهدة سلام.
يعمل والد تيفور على إبعاد ابنه دون جدوى، وتبوء محاولة ذئب وحسن بالتحريض على قتل النسائي بالفشل، وما زال يسترشد الأمير بعلوم النسائي.
تحاول زوجات النسائي حماية زوجهن دون علمه، وتحاول شروق جارية قطر الندى التقرب من تيفور دون جدوى، فدست شروق بمنزل تيفور سوار الأميرة.
يتم نفى تيفور لأبعد نقطة حدود، ويرفض النسائي الحكم لصالح منفعة الأمير، بينما تسعى بلبل الجارية لتبرئة تيفور.
تمت تبرئة تيفور فألقى القبضى على شروق، ويحاول منذر إغواء زخرف على قتل النسائي بحكم عملها بمنزله دون جدوى.
يشعر حاجب الأمير بخيانة منذر فيأمر بقتله، ويجوب النسائي أراضى الفسطاط لنشر علوم الإسلام، بينما يتعرض منذر ورجاله للضرب فيشاع كونهم سكارى فيأمر النسائي بتوقيع الحد عليهم.
ما زال يلازم تيفور- قطر الندى مخفياً حبه لها، ويتعاون الأمير مع ابنته قطر الندى للبحث عن المتآمرين داخل القصر.
تزوجت سلمى من الشيخ علي، ولم تكف شمعة عن الحقد على زوجات النسائي، بينما نجح منذر بالهرب للخليفة قبل القبض على ذئب.
توفى الموفق، وقبض على حسن، بينما يتآمر مرزوق وجمعة لشراء محصول الفلاحين للسيطرة على السعر.
تتجسس بوران الجارية على الأمير لصالح الخليفة، وينصح منذر - الخليفة أبي العباس بالزواج من قطر الندى للسيطرة على أموال أبيها، ويعفو خيماراواي عن منذر وعبيد.
قرر الأمير الاستحواذ على بضائع مرزوق وجمعة لاحتكارهم للسوق، ويبحث الأمير عن قاتل سنبلة جاهلاً كونه عصفور صديق بوران.
حرض جمعة ومرزوق بمن يشعل النيران بأرض النسائي وزوجاته انتقاماً، وما زال يحضر الأمير لزواج ابنته فيصرف أموالاً طائلة حسبما خطط منذر.
تأمر قطر الندى بسفر تيفور معها لبغداد حيث ستتزوج من الخليفة، وما زال يتوعد جمعة ومرزوق لندى، ويسعى عبيد للتخص من النسائي بعدما تم إعدام حسن وذئب.
تصل قافلة قطر الندى لبغداد فتسحر عيون الخليفة، وتفاجأ بلبل بخطة الخليفة لإفلاس خيماراواي، بينما يتراجع الخليفة عن قتل الأمير بعد وقوعه بحب ابنته.
قٌتل الأمير خيماراواي على يد عصفور، وأنهارت قطر الندى لمقتل أبيها، بينما قام تيفور بضرب كهرمانة فتصاب بعجز دائم لاهانتها قطر الندى.
أعتقت قطر الندى جواريها قبل وفاتها، وما زال يلازم تيفور قبرها، ويقنع منذر - الخليفة بأمر النسائي للسفر لدمشق لنشر علوم الإسلام لإبعاده عن تلاميذه فيقتلوه، ونجحت خطتهم فقتلوا النسائي.