تستاء نورهان من غياب خطيبها كمال بسبب عمله، والذي يتعرف على سمارة بالمقهى الذي تُديره والدتها عليات، ويحاول والد سمارة إقناع ابنته بعدم الرقص بالمقهى، ويتفق سلطان مع فتوح على استلام شحنة الممنوعات.