يُقتل خطيب سمارة في ظروف غامضة، ويتضح أنه ثالث خطيب لها يُقتل والفاعل مجهول، في حين يستعد عبدالمجيد لمشاركة صديقه في الانتخابات الحزبية.
تستاء نورهان من غياب خطيبها كمال بسبب عمله، والذي يتعرف على سمارة بالمقهى الذي تُديره والدتها عليات، ويحاول والد سمارة إقناع ابنته بعدم الرقص بالمقهى، ويتفق سلطان مع فتوح على استلام شحنة الممنوعات.
يتطلع سلطان وفتوح للزواج من سمارة، التي تتعلق بحب كمال، ولكن يتقرب الأخير منها لإجراء بحث بشأن عمله، ويخفي عنها خطبته لنورهان.
يطلب سلطان من دنجل جمع معلومات عن كمال، وتطلب عليات من الأخير الابتعاد عن ابنتها سمارة، وتقبض الشرطة على حسن وسعد بشحنة المخدرات، ويتعرفان على صالح بالسجن، ويقرر كمال اصطحاب سمارة ليعرفها على أسرته.
ترحب عليات وأهالي الحارة بالإفراج عن صالح من السجن، ويفكر سعد في الهروب من السجن، ويطلب عبدالمجيد من ابنه كمال سرعة إنهاء بحثه وعلاقته بسمارة.
تُصدم سمارة عندما تعلم بعدم رغبة كمال في الزواج منها، وتطرده من المنزل، فيلقن صالح - كمال درسا لا ينساه، ويهرب حسن وسعد من السجن، وتفتش قوات الشرطة محل فتوح للبحث عن الممنوعات.
تقع منافسة بين فتوح وسلطان للفوز بقلب سمارة والزواج منها، وتكتشف الأخيرة هروب سعد من السجن، ويقنع دنجل - إبراهيم بالإبلاغ عن مكان سعد وحسن، ويحاول كمال إعادة الود بينه وبين سمارة.
تضع سمارة - كمال في موقف صعب عندما تكشف لعائلته حقيقتها وأنها من بيئة شعبية، فيقرر كمال فسخ خطبته لنورهان بسبب تعلقه بسمارة.
تُنقل سمارة إلى المستشفى بعد وقوع انفجار في المقهى، ويعتقد الجميع أن عبدالمجيد وراء ما حدث لسمارة حتى يبعدها عن ابنه كمال.
يتنكر سعد في شخصية ضابط شرطة حتى يزور سمارة بالمستشفى، ويطلب سلطان من عليات سرعة إتمام زواجه من سمارة، في حين يحذر فنجري - الباشا من تفتيش الشرطة لمكتبه.
يُقتل كمال في ظروف غامضة، وتقبض الشرطة على كل أهالي الحارة وتحقق معهم، وكذلك يُقتل فنجري ويحاول سلطان وفتوح الوصول للباشا لاستكمال عملهما معه.
تحاول عليات إجبار سمارة على الزواج من سلطان، ويتعرض الأخير لمحاولة قتل ولكنه ينجو منها، وتقابل ناني سكرتيرة الباشا - سلطان وتتفق معه على الدفعة الجديدة من الممنوعات وتطلب منه التخلص من فتوح.
تسعى عليات ﻹقناع سلطان بمشاركتها في إنشاء ملهى ليلي، ويُقبض على فتوح بتهمة الإتجار بالمخدرات، ويضطر سعد وحسن للعمل مع سلطان.
يطلب عبدالمجيد من صالح مساندته في الانتخابات، ويهرب سلطان المخدرات بالفاكهة، وتبلغ عنه نعمة - الشرطة وليلة زفافه لسمارة يُقبض عليه.
تفتش الشرطة مخزن الفاكهة ولا تعثر على شيء ويتضح تخبئة سعد للمخدرات في مكان آخر، ويستكمل سلطان حفل زفافه، ويتذكر أبو سمارة كيف تعرف على عليات ووقع في شباكها وتزوج منها.
تخبر ناني - سلطان باختيار الباشا إياه لمهمة التوزيع على التجار، وتكشف سمارة لأم كمال بأن سلطان هو قاتل ابنها، وتفتتح سمارة الملهى الليلي وتقرر الرقص فيه بدلا من المقهى، ويهرب فتوح من السجن.
يقلق سلطان من هروب فتوح واتحاده مع بيومي ضده، ويثور سلطان لعلاقة سمارة بكريم.
يخطف بيومي - سمارة ليساوم سلطان على البضاعة، وينقذها سعد، وتشتعل نيران الغيرة في قلب سمارة عندما ترعى نعمة - سعد في مرضه.
يطلب سعد من سمارة عدم الرقص بالملهى الليلي، ويتفقان على الزواج بعد التخلص من سلطان، وتحذرها عليات من توطيد علاقتها بسعد.
يُصدم سلطان عندما يعلم أن فنجري ما زال على قيد الحياة، ويرفض عبدالمجيد الاستعانة بسمارة في انتخابات الحزب، ويقع حريق مدمر بالملهى الليلي.
تحقق الشرطة في حريق الملهى، ويتضح أن فتوح وراء الحريق، ويقرر استكمال انتقامه من سلطان، ويلوم حسن - سعد لعلاقته الخفية بسمارة، وتقرر الأخيرة استخدام زوجات العاملين ليوزعن المخدرات.
تطلب عليات من سمارة الموافقة على عمل صالح مع سلطان، وتحاول سمارة إقناع سلطان بعودتها للرقص حتى تتقرب من الباشا.
يحاول فتوح الإيقاع بسلطان فيضع مخدرات بسيارته، ولكن يبدلها سعد بمخدرات مغشوشة فيخرج سلطان من الحبس، وتتشاجر عليات مع صالح لخيانته لها.
يقتل أبو سمارة - صالح ويسلم نفسه للشرطة، ويرفض سلطان بقاء سعد وحسن بالفيلا، ويحاول عبدالمجيد إقناع كريم بالضغط على خطيب ابنته لإتمام زواجهما.
يخطط دنجل للإيقاع بسعد وإخبار سلطان بعلاقته بسمارة، ويحاول سلطان معرفة الشخص الذي وضع له المخدرات بالسيارة، ويتضح اتفاق فنجري مع فتوح ضد سلطان.
يتضح تنكر الضابط وفيق في شخصية سعد للإيقاع بفتوح وسلطان، وتخبر سمارة - الأخير بعدم قدرته على الإنجاب، ويفصح سعد لوالدته عن وقوعه في حب سمارة.
تشك سمارة في وجود علاقة بين سعد ونعمة، ويحاول حمودة خداع عليات للاستيلاء على أموالها، وتسعى سمارة للتقرب من ناني لمقابلة الباشا.
تخبر سمارة - سعد بشكها في أن الباشا هو شقيق ناني، ويسرق حمودة أموال عليات بعد الزواج منها.
تُصدم سمارة عندما تقابل عبدالمجيد في شقة ناني وتكتشف أنه الباشا، وتخبر سعد بذلك، ويتضح أن حسن معاون مباحث.
يطلب رئيس الحزب من كريم عدم إخبار أحد بما اكتشفه عن عبدالمجيد، ويغتال مجهول - الأخير، ويقتل أبو سمارة - عليات أثناء زيارتها له، وتقبض الشرطة على سلطان متلبسا، وتقتل سمارة - سعد أثناء زفافه على نورهان.