تخبر ناني - سلطان باختيار الباشا له ليكون موزع التجار، وتكشف سمارة لأم كمال بأن سلطان هو قاتل ابنها، وتفتتح سمارة الملهى الليلي وتقرر الرقص فيه بدلا من المقهى، ويهرب فتوح من السجن.