يتضح تنكر الضابط وفيق في شخصية سعد للإيقاع بفتوح وسلطان، وتخبر سمارة - الأخير بعدم قدرته على الإنجاب، ويفصح سعد لوالدته عن وقوعه في حب سمارة.