يجمع جحا العسس وأهالي القرية بسبب سرقة حذائه، وتشك بهية في زواج شهبندر عليها والذي يحاول إنكار الأمر.
تعترف بهية لشهبندر أن شكوكها بزواجه كانت بناءً على أساس حلم، وتسقط تمر حنة في الماء فينقذها جحا من الغرق.
بعد إنقاذه لتمر حنة، يتم القبض على جحا من قبل طهماز دون تهمة حقيقية، بينما يزداد إعجاب شهبندر بجحا ويطلب رؤيته.
يقبض طهماز على شهبندر ويتهمه بسرقة الدجاج من الأهالي، فتنكر بهية أنه زوجها بسبب شكوكها في خيانته، ويقوم عباس بتعذيبه فتتراجع بهية وتذهب لإطلاق سراحه.
يكتشف جحا أن الشخص الذي أبلغ عنه بسرقة الدجاج هو شهبندر، ويذهب لزيارته لطلب يد تمر حنة فيوافق شهبندر بشرط زواج باقي بناته قبل زواج جحا وتمر حنة.
يبحث فصيح عن كاتب للعمل معه، ويأتي جحا بمعروف الإسكافي للتقدم لخطبة شمعة العز لتنفيذ خطة تزويج بنات شهبندر التجار.
يضع شهبندر عدة اختبارات لمعروف من أجل موافقته على زواجه من شمعة العز، ويأتي تاجر لمنزل شهبندر لإصلاح بعد الأشياء بالبيت فتظن بهية أنه يرغب في الزواج من واحدة من بناتها.
يستمر جحا في خطته بجلب العرسان لبنات شهبندر حتى يتمكن من الزواج من تمر حنة، ويصطحب جحا - فصيح للزواج من حب الرمان، وشمشون لقوت القلوب.
يتوسط جحا لطلب يد دليلة للزواج من طهماز، ويرفض شهبندر الزيجة بينما تتدخل بهية وتجبره على الموافقة.
يذهب جحا ومعروف في مغامرة لإحضار شمعدان وخلخال ذهبي للشهبندر من الجنية دردغال، فتقوم نجران شقيقتها بمساعدتهما في المهمة.
تتعثر مهمة جحا ومعروف فيخرج لهما المارد جلجمون ويقرر طبخمها كوجبة الغذاء الخاصة به، وتحلم تمر حنة بوقوع جحا في خطر كبير.
يضع جحا ومعروف خطة للهرب من جلجمون فينجحا في التخلص منه بإسقاطه في وعاء الماء المغلي، ويذهبا في محاولة لاستكمال مهمتهما.
يتم اختطاف جحا ومعروف من الديك لص الدجاج، فينجحا في الهرب بمساعدة طهماز والعودة لشهبندر بالشمعدان والخلخال، فيوافق شهبندر على زواج جحا من تمر حنة في عرس كبير.