يكتشف محمد حقيقة الجاسوس الذي أرسله الضابط مجيد لتقصي أخبار جميل ورفاقه، أما عودة فينتقم لضيوفه بإرسال جريد وبعض الفرسان للإمساك بقطاع الطرق من قبيلة الشعلان.