تتزوج مشارف من قتيبة رغمًا عن أمها وتفاجئ بعد سفرهما بتغير معاملته معها، وهكذا تتزوج بريق من سطام، ويرفض خليفة زواج شقيقته من الملحن عبدالسلام حتى لا تترك الفن ويفقد هو الأموال التي يدرها من ورائها.