يشعر بومبا أنه تسرع في زواجه من تونة، ويقوم تيمون وبومبا بسرقة ديك رومي من ثلاجة فرح وتناوله، وخوفًا من فرح يقرران الذهاب والبحث عن ديك أخر لتعويضه، وتكتشف فرح الأمر فتقرر الانتقام منهما.
يضع بومبا وتيمون خطة من أجل الاستيلاء على أموال تهاني التي حصلت عليها من جمعية خوفًا من اضطرارهما للعمل، ويؤلفان أغاني تعليمية من أجل السيطرة على مركزها التعليمي وربح المال من وراءها.
يقترح عيد على تيمون وبومبا إنتاج ألبوم غنائي تعليمي في مقابل تعيينه كمدير أعمالهما، ويشتهر الثنائي بأغانيهما التعليمية، ويرسب الطلاب في الامتحانات بسبب الأغاني.
يكتشف تيمون وبومبا أن السوق يعاني من نقص شديد في العلكة (اللبان) فيقرران الذهاب رفقة تهاني لسرقة مصنع العلكة، ويقف الثنائي في وجه سمارة التي تحتكر سوق العلكة فتحرق بضاعتهما.
يعود عيد لعمله القديم كالمستكاوي صانع العلكة في التسعينات، وسمارة تختطف عيد، ويذهب تيمون وبومبا لاستخراج بضاعتهما من اللبان واعطائها لسمارة فيكتشفان أن مياة حوض الاستحمام قد أتلفتها.
يكتشف تيمون وبومبا أن المتبرع بالدم يحصل على علبة عصير، فيقرران التبرع بالدم عدة مرات للحصول على كمية كبيرة من العصير وبيعها، ويشعر تيمون وبومبا بالاجهاد فيقرران خداع المواطنين والحصول على دمائهم.
يسرق تيمون وبومبا دماء الأهالي أثناء نومهم وإعطائها لعربات الصحة للحصول على العصير، ويشك الأهالي أن هناك مصاص دماء بالمنطقة، وتيمون يقنع عيد بارتداء ملابس دراكولا للذهاب في حفل تنكري، ويكتشف الأهالي خطة تيمون وبومبا.
يكتشف عيد المرأة التي يتحدث معها عبر الفيسبوك طيلة الثلاث سنوات الماضية هي فرح، ويقرر الثنائي الزواج فيضع تيمون وبومبا خطة لإفشال الزيجة، ويفشل الثنائي في النهاية.
يكتشف تيمون وبومبا أن منطقة السلخة لا تتبع لمحافظة معينة فيقرران تحويلها لمحافظة، ويقرران تسمية المحافظة (القاهزة) وترشح كل منهما لمنصب المحافظ.
يُصبح بومبا المحافظ بعد انسحاب تيمون من الانتخابات، ويأتي مراد كبير العباسية من أجل احتلال وضم (القاهزة) للعباسية، ويضع تيمون خطة من أجل استعادة (القاهزة) من قبضة مراد.
ينجح تيمون في إثبات ولائه ليصبح الرجل الأول في عصابة مكرم، وتنجح خطة تيمون وبومبا في استعادة (القاهزة)، ويأتي محصل الكهرباء في النهاية ليعلن عن حل أزمة السلخة وأنها صارت تتبع محافظة محددة.
يقوم تيمون وبومبا بمراقبة المتسول مبروك فيكتشفان أنه غني، ويصطحبهما إلى شركة أبو حسن للتسول، ويبدأ تدريبهما من أجل العمل في مجال التسول.
مبروك يطرد تيمون وبومبا بسبب فشلهما في التسول، فيقرران إثبات نجاحهما في المجال، فيتسول بومبا بمرض وهمي لتيمون في برنامج تلفزيوني، ويبلغ مبروك عنهما بتهمة النصب.
ينتحل تيمون وبومبا صفة أعضاء جمعية خيرية للتبرع بالملابس للفقراء من أجل بيعها لاحقًا والحصول على المال، ويقرر الثنائي بيع الملابس عبر الإنترنت.
يأتي جابر ورجاله إلى منزل تيمون وبومبا فيخبرهما أنه صاحب الجمعية الخيرية الحقيقية وأنه ينفذ عمليات تهريب وغسيل الأموال داخل الملابس، ويأمرهما بالبحث عن بذلة بداخلها المال، فيقوم تيمون وبومبا باستدراجه وإبلاغ الشرطة للقبض عليه.
يكتشف تيمون أثناء حضوره لمعرض لوحات فنية مع والده عيد أن فنان تشكيلي يُدعى عناني تُباع لوحاته بمبالغ ثمينة بسبب وفاته، فيقرر تيمون وبومبا تزييف موت عيد من أجل بيع لوحاته.
يشتهر عيد بعد تزييفه لوفاته، ويعود للمنزل منتحلًا شخصية سعيد ابن عمه.
يقتحم العايق وعصابته منزل تيمون وبومبا لمقابلة عيد ظننًا منهم كونه زعيمهم سعيد الغندور، ويذهب عيد لوكر العصابة بينما يظهر سعيد الحقيقي فيهدد كل شيء.
يشتري تيمون وبومبا كلب جديد فيقوم بعض بومبا، ويكتشف الثنائي حقيقة الكلب بكونه إنسان متحول يُدعى عامر، فيحاول تيمون البحث عن حل قبل تحول بومبا لكلب.
يتحول بومبا لكلب، ويقرر تيمون التخلص منه بسبب حساسية الكلاب، ويهرب بومبا من بيت عائلة قررت تبنيه بعد عودته لإنسان وشك رب الأسرة فيه كعشيق زوجته, فيضل بومبا طريقه وتصدمه سيارة.
تقوم مليونيرة ضريرة بتبني بومبا الكلب، وعندما يعود لهيئته الحقيقية يحاول خداعها هو وتيمون بكونهما كلبان لسرقتها، فتستعيد المرأة بصرها وتكتشف حقيقتهما.
يذهب عيد وأسرته للقرية التي تربى بها، فيكتشفوا تركه لها قديمًا بسبب خسارته لدورة الألعاب الكرنبية -الرياضية- العائلية، فيقرر تيمون وبومبا المنافسة مجددًا على البطولة.
تبدأ بطولة الألعاب الكرنبية، فيخسر فريق عيد الجولة الأولى، وسرعان ما يستعيد الفريق بريقه ويحسم لقب البطولة في الجولة الحاسمة.
تقوم فرح بإعطاء مليون جنية نفقة من زوجها إلى عيد كأمانة حتى تعود من السفر، وتأتي خادمة تُدعى وكسانة للعمل في المنزل، فتهرب ويتضح خداعها للجميع وسرقتها للمال.
يشعر بومبا بالغيرة من حب تهاني لممثل يُدعى فارس حلمي، فيقوم بومبا بسبه وتهديده بالقتل على تويتر، ويذهب لمقابلته في السينما فيجده مقتولًا، وبالصدفة البحتة ينجح بومبا في العثور على القاتل الحقيقي.
يتعرض تيمون لحادث يؤثر على مخه فيحوله لشخص شديد الذكاء، وينجح بومبا بعد محاولات في ضربه على رأسه لإعادته لحالته الطبيعية، ويأتي رجال من وكالة فضائية لاصطحاب تيمون.
يعود تيمون لحالته الطبيعية كإنسان غبي ويسافر مع بومبا إلى الفضاء لرغبة الوكالة الفضائية لاستغلال ذكائه، ويهرب الثنائي بعد إفساد المهمة الفضائية، بينما تستغل تهاني معاناة عيد من المشي أثناء النوم لصالحها.
يقرر عيد وتونا تأجير غرفة في المنزل، فيصل مجرمين لتأجيرها، وتتبدل حقيبة ابن بومبا مع أحد زملائه، ويذهب تيمون وبومبا لاسترجاع الحقيبة فيتورطا في قضية مخدرات.
يحاول مراد بسبوسة شراء بيت عيد لإنشاء مبنى تجاري ضخم، وعندما يرفض عيد يقرر مراد التنكر لإجباره على التوقيع على العقد، وتكتشف تهاني حملها فتطلب من بومبا شراء شقة والانفصال عن البقية وخاصة تيمون.
ينجح مراد في خداع الجميع والحصول على تنازلات رسمية عن البيت، ويحاول تيمون وبومبا والبقية تعطيل مراد عن هدم المنزل، فيأتي المحامي ليُعلن امتلاكه لشهادة معاملة أطفال لتيمون وبومبا وعدم صحة تنازلهما.