يتولى أبو منصور رعاية ابنه الصغير، ويعمل في محل أبو خالد، ويتعامل خالد مع منصور بطريقة سيئة وتعالي في المدرسة رغم تفوق منصور عليه.
يسعى أبو منصور للعمل في الغوص، ولكن يده المبتورة تقف عائقًا أمام تحقيق ذلك، وتدلل أمينة - ابنها خالد مما يفسد تربيته، ويتوفى أبو منصور.
يتولى أبو خالد رعاية منصور حتى يكبر ويعمل لديه بالمحل، ويلتحق خالد بالجامعة ويسافر لاستكمال دراسته، ويمرض أبو خالد ويتوفى، وتظل أمينة تعامل منصور بطريقة سيئة.
يقنع سالم - منصور بأخذ حقه من خزانة أبو خالد، وينتقل خالد مع عائلته إلى منزل جديد، ويجبر منصور على العمل خادمًا بمنزله، ويتقدم قيس لطلب الزواج من ليلى.
ترفض ليلى الزواج من قيس، ويحذر أبو فرج - خالد من بيع وكالة والده وخسارة أمواله في السوق، وتطلب أمينة من خالد تسليم أخته ميراثها، وتلجأ لمنصور لإدارة أموالها.
يُقام حفل زفاف خالد ولولوة، ويكتب الفيلا باسمها، وتطرد أمينة - منصور من المنزل لطلبه الزواج من ليلى، ويبتز سالم - لولوة ماليا عندما يعلم بسرقتها ﻷموال خالد هي وشقيقها قيس.
يحاول خالد إقناع أمينة بالتجارة بأموالها، ويخسرها في لعب القمار، ويفتتح منصور مكتبًا للتجارة، ويحقق أرباحًا طائلة ويقرر تسديد ديون خالد مقابل موافقة ليلى على الزواج منه ولكن الأخيرة ترفض.