تتشاجر وردة مع رجل حاول مضايقتها في الشارع، ويذهب فتحي إلى وردة ويخبرها بحبه لها، وتهجم الشرطة على منزل إبراهيم العقاد للبحث عن المخدرات ولكنهم لا يجدوا أي شيء.
تطلب مروة من والدها الانتقال لبيت جديد بعيدًا عن حي الباطنية ولكنه يرفض، ويتسلل فتحي إلى الوكالة محل والده لمقابلة وردة، ويكتشف إبراهيم الأمر.
تشتكي فاطمة من حفظي، ويقوم إبراهيم بتحذير حفظي من تصرفاته مع زوجته، ويتقابل علاء ومروة في ندوها تنظمها مروة عن أضرار المخدرات.
يتقدم عريس للزواج من مروة وترفض، وتنشأ علاقة عاطفية بين مروة وعلاء، ويشك إبراهيم في تردد فتحي المستمر على المكتب.
يكتشف برعي العلاقة بين فتحي ووردة، وتتشاجر حميدة مع مروة بسبب معايرتها لها بزوجها، وتخبر مروة بهيجة عن رغبة زميل لها بالتقدم لخطبتها.
يذهب مطاوع لطلب يد مروة لابنه سمير، ويرفض إبراهيم الأمر، وتكتشف بهيجة أن العريس الذي تقدم لمروة ضابط شرطة، ويعترض إبراهيم على الزيجة.
تشك بهيجة أن فوزية سحرت لابنتها للزواج من علاء، وتقرر مروة الوقوف أمام والدها للزواج من علاء، ويوافق إبراهيم على زواج مروة من علاء.
يكتشف برعي أن فتحي على علاقة بوردة، ويحاول إبراهيم منع فتحي ووردة من الذهاب للوكالة سبب تجهيزه صفقة مخدرات جديدة.
تكتشف بهيجة علاقة فتحي ووردة، وتخبر وردة بهيجة أن فتحي هو من يحاول الزواج منها، ويطلب فتحي الاستقلال عن والده والعمل في مجال الكهرباء.
تعود مروة من شهر العسل، ويطلب إبراهيم من بهيجة الابتعاد عن علاء، ويتم القبض على مروة أثناء قيامها بتحقيق صحفي مع المدمنين.
يتزوج فتحي من وردة، ويحاول إبراهيم إقناع ابنه فتحي أن يتزوج، ويحاول فتحي إخفاء حقيقة زواجه من وردة عن والديه.
يكتشف إبراهيم من برعي أن فتحي تزوج من وردة، ويحاول إبراهيم إجبار فتحي على الزواج، ويكتشف فتحي أن وردة حامل.
تنجب وردة، ويعترف فتحي لإبراهيم بزواجه وإنجابه من وردة، ويختطف إبراهيم ابن وردة، ويُجبر إبراهيم فتحي على أن يطلق وردة، وتحاول وردة البحث عن ابنها.
تقرر بهيجة تسمية ابن فتحي باسم إبراهيم، ويوهم إبراهيم وردة بأنه قتل ابنها، ويحاول فتحي التأكد من حقيقة إتجار والده بالمخدرات.
يذهب إبراهيم وفتحي لطلب يد ابنه عبدالمنعم شنب، وتكتشف وردة أن فتحي سيتزوج من مايسة، وتذهب وردة لشرطة مكافحة المخدرات من أجل الإبلاغ عن إبراهيم والانتقام منه.
يعترف إبراهيم لفتحي عن إتجاره بالمخدرات، ويحاول إقناعه بالعمل معه، ويكتشف فتحي عالم المخدرات مع والده ويكتسب الخبر، وتحاول وردة الانتقام من إبراهيم العقاد.
يتزوج فتحي من مايسة، وتشتعل النيران في منزل وردة، وتعمل وردة مع شقيقيها في مجال تجارة المخدرات، وتحذر حميدة برعي من شقيقها فتحي.
تكتشف وردة أن فتحي أنجب من مايسة، وتحاول وردة إغراء برعي، فيعرض عليها الزواج العرفي، ويطلب إبراهيم من فتحي الابتعاد عن علاء، ويتزوج برعي من وردة.
يكتشف إبراهيم أن برعي تزوج من وردة ويساعدها، وتشك الشرطة في برعي وقيامه بالتجارة في المخدرات، وتقبض الشرطة على برعي بعد العثور على مخدرات في سيارته.
يرفض إبراهيم مساعدة برعي أو الاعتراف أنه من دبر له عملية القبض، ويطلق مجهول النار على إبراهيم، ويتعرض لإصابة في الكتف.
يموت حفظي، وتحاول حميدة إثبات براءة برعي، ويطلب بيومي الزواج من وردة.
تتزوج وردة من بيومي، ويتم سرقة مخازن إبراهيم من قبل رجال وردة، ويكتشف إبراهيم أن وردة هي من سرقت بضاعته.
يكتشف فتحي أن وردة تزوجت من تاجر كبير يدعى بيومي، ويدبر فتحي وإبراهيم للإيقاع بهريدي، ويسقط هريدي في فخ الإدمان.
يدخل هريدي مصحة للعلاج من الإدمان، وتذهب الشرطة لتفتيش منزل بيومي، ويقترح عبدالمنعم على فتحي أن يترشح لمقعد في مجلس النواب.
تخبر مروة بهيجة أنها لن تنجب قبل عامين، وتدبر وردة لعملية مخدرات كبيرة، ويكتشف إبراهيم خيانة مرسي له، ويقرر دفنه حيًا.
يطلب إبراهيم من بيومي مقابلته، ويتشاجر فتحي مع سالم، ويتقابل فتحي مع وردة، ويخبرها أنه ما يزال يحبها.
ينتقم فتحي من سوزي وسالم، وتتخلص وردة من شعبان، ويخرج برعي من السجن، ويعود للعمل مع إبراهيم من جديد.
يتم القبض على سالم، ويفتتح برعي معرض للسيارات، وتحاول وردة التهرب من برعي بعد موت بيومي، وتمر السنوات، ويصير إبراهيم ابن فتحي شابًا، بينما يتقدم الأب والجد في السن.
تفتتح وردة محلات لأدوات التجميل والملابس، وتخطط للانتقام من فتحي وإبراهيم العقاد، وتضع خطة لقتل إبراهيم ابن فتحي، وتستدرج وردة مايسة زوجة فتحي لطريق الإدمان.
يذهب فتحي لمقابلة وردة، وتخبره أنها لن تتركه أو تترك والده حتى تنتقم، ويحاول برعي الوصول لصانع المخدرات السري لوردة، ويسعى إبراهيم لإقناع حفيده بالعمل معه في المغلق.
يهجم علاء على منزل وردة بحثًا عن المخدرات، ولكنه يفشل في العثور على أي شيء، وتحاول وردة التقرب من إبراهيم ابن فتحي لتنفيذ خطة الانتقام.
تنتشر شائعات عن إتجار فتحي في المخدرات، ويكتشف برعي أن سالم ما زال على قيد الحياة، ويُقتل برعي من قبل مجهولين.
يتم اتهام فتحي بالتجارة في المخدرات، ويموت إبراهيم من جرعة زائدة من المخدرات، وتكتشف وردة أن إبراهيم هو ابنها وتنهار، وينتحر فتحي في زنزانته، بينما يذهب إبراهيم العقاد لبرنامج تلفزيوني للاعتراف بجرائمه.