يعطي الخليفة مفتاح الخزانة لطل ويسافر للحج، وتهدد الجارية ميادة - طل بإخبار الخليفة بسره إذا لم يتزوجها، ثم تخبر الخليفة بحب طل لأخته، فيطرده الخليفة ويحبس أخته في غرفتها.