تسطو عصابة متكونة من عدة شبان وفتاة على محل مجوهرات ويطلق أحد افراد العصابة النار على صاحب المحل وقتله فيغضب رئيس العصابة كثيرًا. تعمل الفتاة كممرضة في المستشفى وهى قاسية في التعامل مع المرضى.
يعاني مجيد من اضطرابات عقلية وحالته سيئة لكن جمال يذهب إلى المستشفى ويطلب من المدير أن يأخذه ويصر على أنه غير مريض لكن المدير طلب منه المزيد من الوقت لمعالجته. رئيس العصابة يطلب من الرجال أن يأخذوا شاحنات إلى الحدود وينتبهو جيدًا للشرطة.
تساعد زهرة الممرضة- مجيد على الهروب من المستشفى ولما يعلم جمال يغضب كثيرًا من المدير ويخبره أنه كان يعلم أنه غير مريض. يستطيع حميد أخذ الورقة المهمة من حمد وتركه في الصحراء بعد أن علم أن رئيس العصابة طلب منه التخلص منه.
يلتقي مجيد بحميد ويخبره أنه يعلم كل شيء حتى عن الجوهرة ويريد العمل معه وزهرة كانت معهم في الاتفاق ويذهب مجيد للقاء أصدقائه الذين يثق بهم وكانوا يعملون معه ويجمعهم كلهم في مكان على البحر للتخطيط للعملية التي سيقومون بها.
يعرف مجيد أصدقائه على حميد وزهرة ويخبرهم أنهم من جماعة المراشدي أكبر مهرب في المدينة ويقرر مجيد أن يجعل الشرطة تهتم به وذلك بالقيام بعدة عمليات في ظرف شهر، منها سرقة سيارات ويعلم من حميد أن هناك رجل أكبر من المراشدي لا يعرفه أحد.
يسرق مجيد مع أصدقائه محل مجوهرات وذلك بهدم الحائط وأخذ كل المجوهرات كما أنه يطلب من صديقه الميكانيكي أن يسرق سيارة المراشدي، أما زهرة تذهب إلى عثمان وهى متنكرة وتخبره أن زوجها مات.
تلتقي زهرة بعثمان في مطعم جهزه مجيد وأصدقائه للتنصت عليهما وفي نفس الوقت تخرج زهرة كاميرا تصور بها اللقاء دون علم عثمان، أما عثمان فيخبرها أنه معجب بها ويريد التقرب منها. يستخرج مجيد نسخ من الصور والتسجيل. يطلب مدير الأمن من جمال وزميله البحث عن عصابة سرقة السيارات والمحلات خاصة أنها أصبحت كثيرة.
يرسل مجيد الصور إلى عثمان ثم يتصل به ويبتزه أو أنه سيظهر الصور إلى زوجته والمسؤولين وتكون فضيحة كبرى له فيأخذ عثمان المال من البنك ويسلمه إياه. يجلب مجيد طبيبة إلى حميد حتى تعالج رصاصة في كتفه ثم يعيدها في مكان خالي حتى لا تتمكن من التعرف على مكانهم. يذهب جمال للبحث عن العصابة وجمع المعلومات حولهم.
تقتحم الشرطة المنزل الذي يجتمع فيه مجيد وأصدقائه بعد أن أبلغت سامية الطبيبة عنه لكنهم لم يجدوا أحد فقط قميص حميد الملطخ بالدم ويقوم جمال بأبحاث عن حميد. يقيم المراشدي عيد ميلاده ويذهب إليه جمال ليستعلم منه عن مجيد لكن المراشدي لا يعرفه. يذهب المراشدي مع رجل إلى المزرعة والإتفاق على شحنة مخدرات.
يحتجز المراشدي يوسف ويعذبه كي يعرف لحساب من يعمل لكن مجيد استطاع تهريبه. يلتقي مجيد وجهًا لوجه مع المراشدي ويساومه على القرص الذي يمتلكه ويدينه فيطلب منه قسمة المدينة ونشاطها بينهما.
تتغير تصرفات الشاب الفاتح وأصبح عدوانيًا مع زملائه في المدرسة حتى أن المدرسة اشتكت لوالدته. يبيع الفاتح المخدرات ويستهلكها أمام المدرسة. تكتشف الشرطة الأمر ويذهب جمال إلى المدرسة ليحقق في القضية.
يموت صديق الفاتح في المستشفى بسبب تعاطي الحشيش وهو يلتقي بالمدرسة التي تأخذه إلى جمال ويتعرف منه على الشخص الذي يتعامل معه. تذهب الشرطة إلى منزل الفاتح وتحاصر شابين كانا هناك يهددان والدته لأخذ الورق منها.
يقع القبض على أحد الرجلين وكان في حالة سيئة فتاخذه الشرطة إلى المستشفى إلا أن المراشدي يرسل طبيبة لقتله هناك حتى لا يكتشف أمره. يبيع المراشدي شحنة كبيرة من الكوكايين إلى أحد التجار.
يسرق مجيد بعض الآثار من المتحف بعد أن تعرف على فتاة تعمل هناك وأخذ منها كل المعلومات ويعرض الآثار للبيع للأجانب ويحقق جمال في هذه القضية، أما المعلم الكبير أصبح يخاف مجيد ويعتبره منافس رئيسي لا يستهان به.
يريد حميد الإبتعاد عن العصابة ويخبر زهرة إلا أن مجيد يرفض ويعتبر أن حياتهم ليست عادية. يلتقي مجيد بفتاة المتحف ويعدها بالزواج وهى تعطيه كل المعلومات حول الآثار في المتحف. جمال يرسل رجاله للتنكر ورصد حركات أصدقاء مجيد.
يتشاجر يوسف مع مجيد ويتركه ويخرج، أما مجيد يلتقي برئيس عصابة أخرى ضد المراشدي يطلب منه القرص مقابل الأمان لكن مجيد يرفض. لا زال جمال يراقب المراشدي كما يصل إلى مكان الآثار ومجيد يخفيها.
يلتقي مجيد بصديقته في المطعم وكانت تريد جمال أن يتعرف عليه لكن مجيد ما أن رآه هرب في سيارته. يستطيع يوسف سرقة القرص ويهرب من المنزل في اتجاه رئيس العصابة.
يقدم يوسف القرص إلى رئيس العصابة ويطلب منه أن يكون فردًا منهم لكنه يقتله. يعلم مجيد بخيانة يوسف واقتراب جمال من معرفته يشعر بالغضب ويريد الهروب.
يهرب مجيد مع صديقه المقرب ويذهبا إلى مدينة أخرى حيث يستقبله صديق قديم وأقام وليمة على قدومه، أما حميد والبقية يهربون في مركب صيد لكنهم يغرقون وحرس البحر ينتشلوهم.
يهرب مجيد مع صديقه مرة أخرى إلى الصحراء ولقاء زعيم التهريب هناك ويطلب منه الأمان ويخبره عن غدر شريكه به، في ذات الوقت يستطيع جمال معرفة مكان العصابة في الصحراء ويتم محاصرتهم والقبض عليهم.