يغازل مسرور السياف الجارية بدر البدور وتعنفها شهرزاد لأنها تترك عملها وتتدلل أكثر من اللازم. يهاتف رئيس أمريكستان شهريار ويأمره بنشر الديمقراطية في بلاده وعقد انتخابات حرة.