يتعجب شهريار كيف يمر الزمان مسرعًا وقد استمع من شهرزاد كل هذه الحكايات حتى أنه أصبح غير منبهر بما تحكي. وتخبره شهرزاد أنها ستحكي له وربما ستكون هي حكاياتها الأخيرة. وتحكي له حكاية زواج دليلة المحتالة وعلي الزيبق.
ينزعج شهريار عندما يرى أخبارًا في التلفزيون أن دور نشر طلبت من شهرزاد إعادة صياغة حكايات ألف ليلة وليلة. تخبره شهرزاد أنه ليس من السهل نشر ما تحكي لأن الأفكار أخطر من السلاح والبارود وقد تُحدث ثورة في المجتمع.
يزور مبعوث أمريكستان شهريار ويسلمه رسالة وخريطة طريق من زعيمهم يمشون عليها في بلادهم حتى تدلهم على الطريق الصحيح، وأنه لا يرضى عن فكرة شهريار بإقامة مدينة فاضلة وأنه مشروع خطر على أمن وأمان أمريكستان.
يغازل مسرور السياف الجارية بدر البدور وتعنفها شهرزاد لأنها تترك عملها وتتدلل أكثر من اللازم. يهاتف رئيس أمريكستان شهريار ويأمره بنشر الديمقراطية في بلاده وعقد انتخابات حرة.
تصل إلى شهريار دعوة قضائية لمحاكمته بتهمة معاداة السامية ويمثل أمام المحكمة وتتهمه أنه يحتفظ بكتاب كفاحي لهتلر وهذا أكبر دليل على معاداة السامية، وتقف شهرزاد تدافع عنه وتقول إنه غير مذنب.
يذهب علاء الدين ومعه مصباحه وصاحبه علي بابا لمقابلة شهرزاد، ويقابلون حارس القصر سمسم الذي يبلغ مسرور بما حدث، فيفرح ويذهب لمقابلتهما. يقابلهما شهريار ويطلب منهما ضبط الأمن داخل القصر.
تشتهي شهرزاد اللوز الأخضر الذي يُزرع في السلطنة المجاورة وتطلبه من شهريار، وتطلب منه عقد اتفاقية مع السلطان شوقستان لتبادل اللوز مع أشجار التين التي تُزرع عندهم، وأن هذه الاتفاقية ستمنع نزاعًا حدوديًا قد يحدث في المستقبل.
يتضح أن الجارية بدر البدور وضعت حبات اليورانيوم المشع في طعام شهريار مما تسبب في انفجار كبير، وتنتشر أخبار ضد شهريار وأن المملكة بها مواد سامة.
يمر شهريار بسلسلة كوابيس بطلها ديك، فيقترح قمر الزمان على شهريار عمل اليوم الوطني لأكل الدجاج حتى ينتقم من الديك الذي يطارده في أحلامه. ينتشر مرض إنفلونزا الطيور في البلاد.
يجلس شهريار مع مسرور ورجال القصر لمناقشة الموازنة الجديدة، ويرصد الأموال المتبقية في خزينة الدولة له ولشهرزاد والطعام المخصص للقصر. وعندما يسأله سندباد عن الشعب يقول إنهم لابد أن يعتمدوا على أنفسهم.
يمرض شهريار وتقف شهرزاد بجانبه وتستدعي طبيبًا لعلاج قلب شهريار ويغير قلبه المتعب بقلب إنسان آخر. يصاب شهريار بالجنون بعد أن زرع له الطبيب قلب نيرون ويهدد بحرق روما.
يخرج شهريار للاحتفال بليلة اكتمال القمر بدر لأنه يحب هذه الليلة بعد أن شفي قلبه. يستدعي شهريار رجل فضاء لرغبته في الوصول إلى القمر ويطلب منه ملابس الفضاء، ويقرر شهريار السفر للفضاء.
تبلغ الجارية مسؤولة الكمبيوتر - شهريار أن حلاق بغداد ومعروف الإسكافي أصبحوا زعماء تنظيمات إرهابية كبيرة وهو جالس مكانه لا يذكره أحد. وتدب الفكرة في رأس شهريار بعمل تنظيم إرهابي كبير كي يشتهر.
يقتنع شهريار أن الصحافة والأعلام هى من الأشياء الهامة ليشتهر ويعرف يين الناس ويأتى صحفى من جريدة الجرس الرنان إلى القصر وعندما يسأل الصحفى شهريار بعض الأسئلة يقترح عليه شهريارأنه سيعطيه إجابات ويقوم هو بوضع الأسئلة التى تعجبه لتنقلب الدنيا بعدها بسبب أسئلة أزعجت المجتمع الدولي كله وجعلته يقف ضد شهريار.
تندم شهرزاد أنها توقفت عن رواية الحكايات لشهريار، فقد أخبرها أنه بدأ يشعر بالملل. يقترح سندباد حجز فندق خمس نجوم في أي دولة للاحتفال بعيد الاستقلال فيسخر منه شهريار.
يتحدث الحاجب مع شهريار بخصوص أنه لم ينجب ولا يوجد وريث للسلطنة من بعده، وأنه منذ أيام أصيب بأزمة قلبية، وتتنصت عليهم شهرزاد وتخبر زوجها كذبًا بحملها.
تقرر أمريكستان الاعتراف بدولة شهريار وعمل سفارة في دولته ودعم العلاقات بينهم. ويقرر عمل استقبال يشرف عليه قمر الزمان وسندباد. تجلس زوجة السفير مع شهرزاد وتطلب منها أن تروي لها قصصًا من ألف ليلة.
يفكر شهريار في تعيين قمر الزمان سفيرًا لدولته في أمريكستان. تختفي جينفر ابنة السفير ويصاب بحالة من الذعر ويبحث عنها قمر الزمان ويعيدها، ولكن السفير يتهمه أنه إرهابي ويأخذ عائلته ويغادر.
تنفعل شهرزاد على الجارية زمرد لأنها تسهر في الحديقة حتى وقت متأخر وتغني وترقص، وتفزع الجارية قوت القلوب لأنها لا تجد زمرد في القصر كله، ويتضح أن عصابة خطفتها لتطلب فدية من شهريار، وتذيع وكالات الأنباء الخبر.
يعنف شهريار - مسرور بعد اختطاف الجارية زمرد. تحاول العصابة التواصل مع شهريار لطلب فدية، ويعرف شهريار مكان العصابة ويطلب منهم اختطافه لينتفض المجتمع الدولي ويظهر الحاقدون ضده.
يخاف شهريار تلفيق تهم من المجتمع الدولي الذي ينادي بالديمقراطية كستار للتدخل في أحوال البلاد وسرقة ثرواتها من بترول وغيره. يطلب شهريار من شهرزاد المساهمة بمجوهراتها في ميزانية الدولة، فترفض.
يغازل شهريار - بدر البدور وتخبره أنها ستطهو له السمك الذي يحبه. يتحدث مسرور وقمر الزمان مع شهريار أن الشعب لا يحكي إلا عن شهرزاد وحكاياتها وما تفعله، وما عاد الناس يتذكرون أن شهريار هو سلطان البلاد.
تحدث عدة انفجارات بجانب قصر شهريار ليحضر رجل أجنبي من السويد يطلب اللجوء السياسي ليجري تجاربه لأنه علم أن بلاد شهريار بها ديمقراطية وحرية، وهو يريد اختراع البارود وتساعده دولة شهريار في ذلك الاختراع.
يصاب شهريار بحالة ذهول وهو يشاهد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ويصل عملاء من وكالة الاستخبارات الأمريكية طلبًا لمساعدة شهريار في القبض على مرتكبي الحادث وشكهم في تورط شهرزاد بالأمر.
تصل أخبار إلى شهريار أن الجواري ومن في القصر حلموا بموته، وتبدأ كل واحدة منهن في إخباره عن حلمها، ويستدعي شهريار خبيرًا دوليًا في تفسير الأحلام لمساعدته.
يغار شهريار على شهرزاد لانشغالها الدائم بهاتفها الخلوي، وتختطف جماعة إرهابية سندباد وتتهمه بالعمل جاسوس لأمريكستان.
يخرج شهريار في نزهة مع شهرزاد ويتغزل بها، فتحزن وتخبره أن البحر أصبح يمتلئ بالمخلفات النووية وأن السماء امتلأت بالغبار، فيقرر شهريار إقامة قمة دولية لإنقاذ الأرض.
تطلب شهرزاد من شهريار تغيير ديكور القصر لأنه مرت ألف ليلة وليلة عليهم وكل شيء كما هو، وتقترح عليه طلب قرض من صندوق النقد الدولي، ويصل مندوب الصندوق ويفرض شروطه على شهريار.