يمرض شهريار وتقف شهرزاد بجانبه وتستدعي طبيبًا لعلاج قلب شهريار ويغير قلبه المتعب بقلب إنسان آخر. يصاب شهريار بالجنون بعد أن زرع له الطبيب قلب نيرون ويهدد بحرق روما.