ترفض وطفة كل ما يتقدم للزواج منها، أملا في حب مهمل، الذي لا يعلم شيء عن حبها تجاهه، وتحاول أمه إقناعه بخطبة ابنة عمه وطفة ولكنه يرفض.
ينجح مهمل في إنقاذ مفرج ابنة الشيخ ناصر، وكذلك يحارب مع قبيلتهم ضد أحد الغازين، ويصاب أثناء التصدي لهم، وتتولى لدة علاجه ورعايته.
يبحث خالد عن ابن عمته مهمل، حتى يصل له، في الوقت ذاته يشك مفرج في علاقة مهمل بلدة، ويستدرجه إلى الصحراء حتى يبارزه، ولكن مهمل يطلب منه يد لدة للزواج.
ليلة زفاف مهمل ولدة، تعترف له بحبها لمفرج، وأنها اضطرت للموافقة على زواجها منه إرضاء لعمها أبو مفرج.
تصاب وطفة بالحزن الشديد لعلمها بزواج مهمل من أخرى، وتمرض بشدة، ويعود مهمل إلى قبيلته، ويرسل مع خالد رسالة لطلاق لدة.
يتزوج مفرج من ابنة عمه لدة، وكذلك مهمل يتزوج من وطفة لينقذها من حزنها، وتمر السنوات وتنجب وطفة طلفهما الأول.
تسوء الأحوال في قبيلة مفرج، وتخسر كل أموالها، وترحل القبيلة إلى مكان أخر، ويظل مهمل متعلق بقلب لدة.
تسوء حالة لدة ومفرج، ويظلان يفكران في الرحيل والبحث عن مأوى أفضل، ولكن مفرج يرفض وتحاول لدة إقناعه.
تمر السنين ويكبر أولاد مفرج وأولاد مهمل، ويتعرفان سويا على بعضهما، وأثناء رحيل مفرج ولدة ينزلان ضيوف على قبيلة مهمل.
يقتل مفرج - ابن مهمل دون أن يدري أنه ابنه، ويسلم نفسه لمهمل.
يصفح مهمل عن مفرج، ويدفن ابنه، ويدعي أمام رجال القبيلة بقتل ابنه على يد مجهول.
تخبر وطفة - مهمل باعتداء ابن مفرج على ابنتهما سعدية، وتشعل النيران في قلب مهمل تجاه مفرج.
يخبر مهمل - مفرج بما فعله ابنه، فيتشاجر مفرج مع ابنه ويقتله.