يمرض السلطان حسين كامل، وتجتمع لجنة سعد زغلول لإبعاد الأمير أحمد فؤاد عن الحكم. تعيش نازلي حياة عاطفية مضطربة وتتعلق بالضابط شاهين رغم سمعة علاقاته النسائية.
يموت السلطان حسين كامل، ويصبح أحمد فؤاد ملك مصر. يجتمع بسعد زغلول ويوبخه على شعاراته الزائفة ويهدده بطاعته، بينما يزيد قلق سعد على مستقبل مصر.
يقرر سعد زغلول الزواج من نازلي بعد موافقتها، ويعرض والدها الأمر على سعد باشا. في الوقت نفسه، يثير الإنجليز غضب الشعب بجمع الحمير والخيل للحرب.
يتفق محمود النقراشي مع إبراهيم على تكوين مجموعة لتوزيع منشورات ضد الإنجليز. يرفض أحمد فؤاد الزواج خارج الأسرة العلوية، بينما يسعى سعد زغلول لإتمام زواجه من نازلي.
يمنع والد نازلي زيارتها لسعد زغلول، بينما يبلغ السلطان فؤاد والد نازلي بخططه لإصلاح الطرق والمستشفيات، ويطالب سعد بالتعاون معه.
يجري سعد زغلول فحوصات طبية ويكتشف مرضه، ويبحث عن دعم الشعب ضد الاحتلال، بينما يشتكي من تعسف الإنجليز في شراء القطن والقمح بأسعار بخسة.
ينشئ سعد زغلول تنظيمًا سريًا لتوزيع المنشورات ضد الإنجليز. تتدخل الأميرة شويكار في شؤون الأمير فؤاد، ويصر الأخير على الزواج من نازلي سريعًا.
يحاول سعيد الانضمام لخاله سعد زغلول لجمع التوكيلات وتوزيع المنشورات. يجتمع فؤاد بمساعديه ويخطط لمواجهة نشاطات سعد ضد الإنجليز.
تهاجم القوات الإنجليزية الحارة وتقبض على الشباب. ينضم واصف غالي للجمعية الوطنية ويقف مع سعد ضد اتهامات طرد الأقباط، بينما يعنف السلطان فؤاد - حسين يكن.
تعيش نازلي حزنها في انتظار الزفاف على السلطان فؤاد. يتعرض شباب الحارة للتعذيب، بينما تصمد زوجة أحمد سمارة وتستمر المعارضة ضد الاحتلال.
يزور السلطان فؤاد منزل نازلي ويتحدث معها، ويوبخ والدها على جهلها بأمور الحياة. يدعو سعد إلى اجتماع عاجل لمواجهة تعديل الدستور من الاحتلال.
يصدر الحاكم العسكري أمرًا باعتقال سعد وبعض زملائه. تحاول نازلي دعم صفية زغلول، ويستمر حزب الوفد بجمع التبرعات وتوزيع المنشورات ضد الاحتلال.
يُنفى سعد إلى مالطا، ويزداد غضب الشعب في الشوارع. يتدخل مندوب بريطانيا لزرع عملاء بين المناضلين، وتخطط الأميرة شويكار لمنع زواج نازلي من فؤاد.
تكتب صفية زغلول إلى سعد لتأييد خروج المرأة للتظاهر. يصدر السلطان عدلي باشا بيانًا لتهدئة الطلاب، ويخطط الفدائيون لاقتحام معسكر إنجليزي ردًا على نفي سعد.
يهدي السلطان فؤاد - نازلي مجوهرات والدته. يقرر محمود النقراشي عمل إضراب للموظفين، بينما يصدر الحاكم البريطاني بيانًا لدعوة المصريين للهدوء ودراسة العفو عن سعد.
يسافر وفد من الوطنيين إلى مالطا للتفاوض على الجلاء عن مصر. يرفض حزب الوفد التنازل، ويعترف رئيس الولايات المتحدة بفرض الحماية، فتزداد تعقيدات الموقف.
يحتجز ربيع أفندي ومحمود النقراشي في سجن رفح. يرسلون رسالة إلى أحمد ورفاقه لاستمرار المظاهرات، بينما تشن حكومة محمد سعيد باشا هجومًا على الوطنيين.
تهرب نازلي مع قريبها الضابط شاهين. ينصحها سعد بالعودة لمنزل والدها والموافقة على الزواج من السلطان فؤاد، ويبدأ الزفاف والتأقلم مع الوضع الجديد.
يقرر السلطان فؤاد نفي الأميرة شويكار وتجريدها من أملاكها بعد مؤامرتها ضد نازلي. تبدأ الخلافات بين نازلي ومدام قطاوي بسبب محاولتها فرض السيطرة.
يضع السلطان فؤاد جواسيسًا على سعد ورفاقه في باريس. يحقق سعد انتصارًا بإقرار الولايات المتحدة باستقلال مصر، فتشكل إنجلترا لجنة لدراسة الموقف.
ينشق إسماعيل صدقي ومحمود أبو النصر عن سعد. يقرر ربيع أفندي ورفاقه اغتيال محمد سعيد باشا، بينما تتصاعد الخلافات بين مدام قطاوي ونازلي.
تفشل محاولة اغتيال محمد سعيد باشا، ويستقيل من منصبه. يقاطع سعد ورفاقه لجنة ملنر، بينما يُحكم على الشيخ سيد علي بعشر سنوات، ويُنشأ حزب المستقل الحر لمهاجمة الوطنيين.
يخطط النقراشي باشا ورفاقه لاغتيال رئيس الوزراء. تنظم مظاهرات لإجبار السلطان على طرد لجنة ملنر، ويعلن السلطان ولاية العهد للأمير فاروق ويحتفل بولادته.
يستغل الإنجليز انشغال الوطنيين في قضية الاستقلال ويشكلون لجنة سرية لتنفيذ خزانات مياه في السودان لإحداث الجفاف.
تصدر اللجنة المركزية بيانًا تدين فيه السلطان فؤاد بولاية عهد فاروق وتأييد بريطانيا. تطالب بعودة الأميرة شويكار، ويواصل سعد هجومه على لجنة ملنر.
يعتقل عبدالرحمن فهمي، ويثور سعد زغلول لهذا الخبر. تتشكل جماعة الانتقام الوطنية لاغتيال ضباط الإنجليز، لكن يتم اعتقال عدد كبير منهم. تعاني نازلي الوحدة وغياب اهتمام فؤاد.
يطلب سعد زغلول تعيين الدكتور أحمد ماهر قائدًا للتنظيم السري بعد القبض على عبدالرحمن فهمي. يخطط سعد العودة إلى مصر لمواجهة الحكومة واستعادة الاستقلال.
يقرر أحمد ورفاقه الانتقام من الإنجليز عبر تفجيرات في أماكن عامة. تشتكي نازلي للسلطان فؤاد من سيطرة مدام قطاوي على القصر. يُعتقل أقارب أحمد لمعرفة مكانه.
يدعو سعد زغلول حكماء الأمة لعقد مؤتمر ضد تعسف الإنجليز، وتتفقد صفية الوضع. تصدر النساء بيانًا بشجب الاعتداءات على سعد وزوجته صفية.
تستقيل وزارة عدلي يكن، ويشكل فؤاد حكومة عبد الخالق ثروت. يُعلن دستور جديد وملكية فؤاد على مصر والسودان، مع استقلال مشروط. يُفرج عن سعد وتبدأ الانتخابات التي يكتسحها الوفد.