يمرض السلطان حسين كامل، وتجتمع لجنة سعد زغلول لإبعاد الأمير أحمد فؤاد عن الحكم. تعيش نازلي حياة عاطفية مضطربة وتتعلق بالضابط شاهين رغم سمعة علاقاته النسائية.