يستاء مطلق من تولي الشيخ صالح الشيخة مكان الحاج رميح أثناء سفره، حيث كان يتمنى أن يتولى هو مكانه، في حين يتشاجر ماجد مع كمايل ويلوم والدها عليها معاملتها السيئة لها، وهكذا يتشاجر جيعة مع زوجته لسوء سمعته، ويطرد مطلق أم ماجد من العمل.
يلجأ كلا من ماجد وزوجة جيعة للشيخ صالح للحكم بينهما، فيما فعله مطلق وجيعة معهما، ويخبر الأخير مطلق برغبة ماجد في الزواج من كمايل، فيطلبها قبله مطلق ولكن صالح يرفض، ويتفق مطلق وجعيه أن يُقنع أم ماجد للعودة للعمل عنده ولكنها ترفض.
تحذر المها كمايل من مطلق حيث يحاول إجبار والدها على الموافقة على زواجها منه، ويستاء مطلق من رفض أم ماجد العمل عنده، فيطلب من جيعة أن تعمل لديه زوجته المها، ويطلب صالح من ماجد أن يعمل عنده، وعندما يحاول مطلق وجعية الإيقاع بماجد ينقلب الأمر ضدهما.
يتفق جعية ومطلق مع سعن على أن يدعي الأخير أنه هو من طرد ضيف القبيلة دون أن يدري مطلق، ويشكر صالح ماجد على ضيافته للغريب في منزله بالرغم من ضيق حاله، وتخبر المها كمايل برغبتها في الطلاق من جيعة.
ترفض المها العمل لدى مطلق ويجبرها زوجها جعية ويضربها، وتطلب أم ماجد من ابنها أن يفكر في الزواج من كمايل، ويرفض للفارق الاجتماعي بينهما. ولكن ترفض كمايل الزواج منه.
يأكل الذئب شاه ماجد، وتتشاجر معه كمايل وتطرده من العمل، ويظل يبحث عن أخر، ويلوم عليها والدها، في حين تشتكي المها لأم ماجد من مشقة العمل لدى مطلق، الذي يتفق مع جعية على الإدعاء كذبًا بقتله كلب مسعد لأنه مسعور.
يدعي مطلق كذبًا أن كلب سالم عض جيعة حتى لا يدفع له أموال مقابل قتل الكلب، ويسرق لص مجهول منازل القرية، في حين يقابل ماجد شيخ قبيلة متعب ويكرمه ويهديه هدية كبيرة.
تكشف المها لصالح بأن العضة على جسم جيعة لإنسان وليس كلب، ويتشاجر كلا جيعة ومطلق بعد أن يستولى أحد قطاع الطرق على ملابسهم وأموالهم، وتحاول كمايل بث الشك في قلب والدها صالح تجاه ماجد، وتقع الفرقة بين جيعة ومطلق.
يستقبل الشيخ صالح ضيفهم محرم، والذي يكشف لهم عن قصة سفعان وامتلاكه خمسين نعجة لشهامته، في حين يصر جيعة على اعتذار مطلق له بعد أن تشاجر معه، وطرد زوجته المها من العمل عنده.
يطلب من كمايل موافقتها على الزواج منها، ويطلب صالح وجيعة من مطلق أن يعيد ابنة شقيقه نوراة إلى زوجها، ويتصالح كلا من جيعة ومطلق، ويوعد محرم مطلق أن يتزوج من كمايل.
يطلب العم صالح من مطلق أن يحارب قطاع الطرق، وتكتشف أم ماجد أن كمايل ترغب في الارتباط بخنافس، وتقرر المها ترك زوجها جيعة، ويظل الأخير يبحث عنها ويخبر صالح بذلك.
يندم الجيعة على صداقته لمطلق، وترك المها له، ويحاول مطلق أن يهون عليه، ويطلب منه إعادة صداقتهما للسابق، في حين يُسرق خنافس كل أموال صالح وجيعة، ويطلق جيعة المها.
يصر مطلق على عودة المها للعمل عنده بعد طلاقها، ويطلب مطلق من محرم أن يُعيد الأموال التي سرقها من جيعة، ويعود ماجد إلى الديرة، ويتهمه جيعة بسرقة أمواله، ولكن ماجد يثبت براءته، ويحكي لهم كيف حصل على كل تلك الأغنام.
يتوعد مطلق لماجد، ويتفق مع محرم على سرقة أموال ماجد، ويتوفى والد المها وتقرر العودة إلى الإقامة لدى أم ماجد، ويوعد الجيعة مطلق بأن يساعده في الزواج من كمايل.
تخبر أم ماجد ابنها بأنها ستخطب له كمايل، وإذا بمحرم يطلب يد كمايل للزواج، ويتعاون ماجد مع العم صالح على القبض على قاطع الطرق ويكتشفا أنهما مطلق ومحرم.