يعلن حمزة إسلامه متحديًا أبي جهل. خالد يستنكر تعذيب العبيد، ويشتري أبا بكر الصديق بعضهم. يرفض خالد المشاركة في قتل محمد ويأخذ مكان أبيه في التجارة.