يجلس خالد متذكرًا صداقته بعمر منذ الصغر، ويترك قريش وشأنها رغم ثورة والده الوليد بن المغيرة ضد محمد، لأنه يرى أن نصارى مكة ويهود يثرب لا يستحقون القتال.
يعلن حمزة إسلامه متحديًا أبي جهل. خالد يستنكر تعذيب العبيد، ويشتري أبا بكر الصديق بعضهم. يرفض خالد المشاركة في قتل محمد ويأخذ مكان أبيه في التجارة.
يفكر خالد في خوف قريش من الإسلام وأثره على تجارتهم. يغادر أبو سفيان قافلة شامية، ويأسر شقيق خالد في بدر، بينما خالد لم يشارك في القافلة.
شارك حمزة في بدر وقتل عتبة وابنه. هند تنتقم، وتستدعي قريش خالد لتخطيط الثأر من محمد وأتباعه بسبب شجاعته.
يحاول خالد إنقاذ أخيه الأسير ويترك رسالة تفيد بتأثره بالإسلام. تستمر ضربات المسلمين للقوافل، وقريش تتحضر لغزوة أحد بقيادة أبو سفيان، ويخرج خالد معهم للمعركة.
تبدأ موقعة أحد، وينتصر المسلمون في البداية. يهاجم خالد من الخلف بالرماة غير الملتزمين، فتحول النصر لهزيمة المسلمين ويحتفل قريش بانتصارهم.
تستعد قريش للهجوم على المدينة بقيادة خالد وعمرو بن العاص. يهود بنو النضير ينقضون العهد، فيحفر المسلمون خندقًا. ريح قوية تحمي المسلمين من هجوم الأحزاب.
يجلس خالد مع زوجته متحدثًا عن شعوره بالراحة للهزيمة في الخندق، وأن سيفه لم يقتل مسلمًا. يبدأ قلبه وعقله يشعران بأن طريق محمد هو الحق.
يبحث عمرو عن خالد ليخرجه من عزلته، ويعرفون أن محمد دخل مكة معتمراً. خالد يمنع الحرب ويستمع لصوت الأذان، فيشعر بالطمأنينة ويبدأ التفكير في الإسلام.
يذهب عمرو للنجاشي في الحبشة يدعوه لدخول الإسلام ويقتنع، بينما خالد يصل لليقين ويقرر الذهاب ليثرب للقاء الرسول وإعلان إسلامه، ويحضّر أخاه لجلب زوجته.
يستدعي الرسول - عمرو ويكلفه بحملة إلى عمان. خالد يشارك في غزوة مؤتة ضد الروم والغساسنة، وينتصر المسلمون بفضل خطط خالد، في أول غزوة خارج الجزيرة.
يستعد هرقل للهجوم على المسلمين. خالد يحافظ على جيشه ويجنبهم الهزيمة، ويعود للقاء عمرو، ويؤكد أن أهل عمان دخلوا الإسلام وبعضهم دفع الجزية.
نقضت قريش صلح الحديبية، وغزا الرسول مكة بقيادة خالد وعمرو. دخلت مكة بالإسلام، وأسلم أبو سفيان، وبرزت الدولة الإسلامية قوة كبرى في الجزيرة.
هدم خالد جميع الأصنام بمكة ورفع بلال الأذان. أسلم عكرمة وعبد الله بن أبي السرح. خالد يخبر زوجته أنه صار جنديًا لله لنشر دين الحق وسنة الرسول.
تجمع هوازن وثقيف رجالًا للهجوم على مكة. الرسول يحذر الجيش من مالك بن عوف. خالد يقود المسلمين في حنين ويصيب ويُنقذ على يد أبي عبيدة.
خالد وأبو قتادة يكملان القضاء على بقايا ثقيف. القبائل العربية تنضم للإسلام بعد رؤية انتصارات المسلمين، وثقيف تبحث عن تفاوض سلمي.
تتوطد صداقة خالد ومالك بن عوف على حب الله. هرقل يغضب من انتشار الإسلام، والرسول يجهز حملة على الشام بقيادة خالد.
الروم يرسلون رسلًا للتصالح بعد حصار خالد. خالد يرسل إلى نجران لدعوة بني الحارث، ويعلمهم دينهم ويمنحهم ثلاثة أيام للقبول قبل القتال.
خالد يشتاق لزوجته أم سليمان يظهر مسليمة الكذاب ويزعم النبوة، تقلق أم سليمان من زواج خالد عليها.
قبائل اليمن ترفض الإسلام، وتلتزم جماعة مسليمة الكذاب باتباعه. خالد يعود حزينًا لنجران ويخطط للعودة ليثرب لفك أسر أخيه الوليد وأتباعه.
عكرمة يعسكر قرب اليمامة لقتال مسليمة. خالد يقود الجيش لهزيمة طليحة بن خويلد وسجاح، ويهزم أتباعهم ويهربون إلى الشام.
مسليمة يطلب من سجاح الزواج لنشر دعوته. خالد يلحق بطليحة ويهزمه، ويهرب مع زوجته إلى الشام على بني كلب.
خالد يستكمل حروبه ضد الروم والمرتدين بأمر من أبا بكر. بنو عامر يعودون للإسلام ويبايعون خالد للقتال معه.
يزور النعمان بن المقرن خالد ويخبره أن العلاء بن الحضرمي قد هزم المرتدين شر هزيمة فى البحرين، ويقرر أبا سفيان دعم قوات خالد للقضاء علي مسليمة الكذاب فهو الأخطر والأصعب من بين كل المرتدين عن الإسلام.
يذهب خالد لمحاربة مالك بن نويرة المرتد، ويواجه رفضه العودة للإسلام. خالد يعرف أن مالك آمن بسجاح مدعية النبوة، ويقرر قتالهما لاستعادة الحق والدين.
يقابل خالد - مالك بن نويرة، ويُظهر أنه كافر ومرتد بعد رفضه العودة للإسلام. ينفذ الحكم ويأخذ جزاءه، ثم يذهب أبا بكر الصديق لمتابعة حروب الردة معه.
يعود خالد إلى بنو تميم بعد لقاء أبا بكر. يعوض ليلى عن ظلم زوجها، ويستمر في حربه ضد مسليمة الكذاب، ويكلف أبو قتادة بمراقبة تحركات أتباع مسليمة للقبض عليهم.
يخطب خالد في بني حنيفة ليعودوا للإسلام، ويصطاد مسليمة في كمين قرب اليمامة، ويشارك وحشي بن حرب في قتله، مطهرًا الأرض من كفره.
يتضرع وحشي بن حرب لله بعد قتل مسليمة، ويقرر خالد دك حصون بني حنيفة لتجنب ظهور مسيلمة آخر، ويعيد من بقى منهم للإسلام، محافظًا على استقرار اليمامة.
أرسل أبا بكر رسالة لخالد لتطهير اليمامة وقتل المرتدين. خالد يتزوج خزامة بعد عودة ليلى إلى مكة، ويستعد لتحرير عرب العراق والشام من الفرس والروم.