يذهب عمرو للنجاشي في الحبشة يدعوه لدخول الإسلام ويقتنع، بينما خالد يصل لليقين ويقرر الذهاب ليثرب للقاء الرسول وإعلان إسلامه، ويحضّر أخاه لجلب زوجته.