يتعاون محمد مع الوزير إبراهيم الحداد لوضع خطة ضد القشتالين، ويعزل الوزير المصحفى من منصبه. يعود زياد ابن عم محمد لمساندته ويشاهد تحولات قرطبة على يد محمد.