تنتهي حياة عبدالرحمن الداخل بعد أن وطد حكم الدولة الأندلسية فتصبح واحدة من أعظم ممالك الأرض. في قرية طرش قرب اليمن يحلم الشاب محمد بن أبي عامر بالذهاب إلى قرطبة لتعلم الفقه، وتدعمه والدته على السفر مع ثلاثة من أصحابه.
يبحث بن أبي عامر وأصحابه عن مسكن، ويضطرون للمبيت في الشارع. يتعلمون الصبر ويستقرون في مدينة الزهراء على بعد أربعة أميال من قرطبة، ويلتحقون بالمسجد لتلقي دروس الفقه، بينما يبدأ الصراع بين ملوك قشتالة على الحكم.
يبدأ محمد بن أبي عامر العمل في مخبز لتدبير مصاريفه، ويكشف غش صاحب المخبز. يلتقي طلابًا من بلاد الرومان لتعليمهم اللغة العربية. الملكة نافارا تلجأ إلى الناصر لعلاج حفيدها.
يعمل محمد لدى تاجر حرير لتأمين حياة أفضل ويصبح بائعًا ماهرًا. يبدأ الملك الناصر بمساعدة سانشو لاستعادة عرشه في ليون. يلتقي محمد بصبح البشكنجية في دار زرياب وينبهر بصوتها، ويشعر بالإعجاب المتبادل بينهما.
ينتشر صيت صبح البشكنجية ويطلب الحكم الزواج منها، لكنها تحزن لأنها لا تستطيع رفض الأمر. يتوفى السلطان عبدالرحمن الناصر، ويترك الحكم لولده الذي يهب ربع ثروته للعامة ويأمر بفتح كتاتيب لنشر العلم بين الناس.
يقع أردونيو الرابع ملك ليون في قبضة جيش قرطبة بعد هزيمته، ويستعيد سانشو الأول عرشه بمساعدة الحكم. يواصل محمد دراسة الفقه والعلوم، بينما يُساق أردونيو إلى قرطبة ليُعلم بضرورة الالتزام بالعهد مع الملك الناصر.
يضيق محمد بما يفعله الصقالبة في الحي الذي يسكنه، ويضربه أحدهم ويأخذه إلى السجن. يفكر سانشو الأول في استعادة ثقته بالملك ويخطط ضد أردونيو.
يفرج جوهر الصقلبي عن محمد بعد تعذيبه. يقترح التاجر الذي يعمل عنده على محمد أن يفتح محلًا لنسخ الكتب، ويبدأ في بناء سمعته بين رجال الدولة. يزداد إعجاب محمد بصبح البشكنجية ويحلم بالزواج منها.
تلد صبح البشكنجية صبيًا، وتعم الاحتفالات قرطبة كلها. يطلب محمد كتابة تهنئة لصبح، ويتقرب منها ويستفيد من مكانته الجديدة. يدخل محمد دار القضاء ويتعلم أحكام الشريعة والعرف في الحكم بين الناس.
يصل محمد إلى منصب خاص بقصر الخليفة بتوصية من القاضي. يطلب من زياد ابن عمه الذهاب لبلد أخرى لتجنب المشاكل. تختاره صبح معلمًا ووكيلًا لابنها عبدالرحمن بن الحكم، ويتقرب منها أكثر.
ينبهر الحكم بأفكار ومعرفة محمد، ويقرر منحه دار الصك وناظرة الخزانة. تبشر زوجته عائشة بهذا الإنجاز، لكنها تخاف على محمد من المسؤوليات الكبيرة التي ستزداد عليه.
يبدأ محمد بعد أن أصبح وزيرًا في القضاء على الصقالبة وظلمهم للناس. يصنع هدايا لصبح لتسعدها، وتلد صبح - هشام المؤيد بالله.
يحزن محمد وزوجته لتأخر الإنجاب ويبدأ الصقالبة في دس الإشاعات عنه في القصر، بينما يزداد نفوذ محمد ويصبح رئيس الشرطة.
يشترى محمد أملاكًا جديدة لصبح ويقضي الوقت معها في الحديقة. تنجب له جارية طفلًا، ويزداد التوتر حول هوية المولود، لكن عائشة تؤكد له أنه منها.
يحدث شغب في شوارع قرطبة، ويستدعى محمد للتحقيق. يحذر الحكم الصقالبة من ظلم العامة، وتزداد الغيرة والحسد تجاه محمد من بعض الوزراء.
يرزق محمد بولدان من زوجته وجاريته، ويزورهما في القصر، بينما يتذمر القادة العسكريون من إشرافه على الجيش ومعاركهم ضد القشتالين.
يأخذ محمد رواتب الأمراء والوزراء لتمويل الجيش في الحرب ضد القشتالين. يواصل حماية هشام ابن الحكم وتعليمه، بينما يراقب الحروب الداخلية والخارجية للبلاد.
يصبح محمد مسؤولًا عن كتابة مبايعة ولاية العهد لهشام. يتحرك الصقالبة لمنع هذا القرار، لكن محمد يسيطر على الأمور ويؤمن ولاية العهد لهشام.
يصدر القاضي أمرًا بقتل المغيرة أخو الحكم، ويجهز محمد لمراسم دفن الحكم ومبايعة هشام. تدبر خطة محكمة ضد الصقالبة لمنع أي تدخل في الحكم.
يقبض محمد على جوهر الصقلبي ويجلده أمام العامة. تنمو قوته وسلطته داخل قرطبة، ويكثف جهود الجيش ضد القشتالين ليحقق الانتصارات.
يتعاون محمد مع الوزير إبراهيم الحداد لوضع خطة ضد القشتالين، ويعزل الوزير المصحفى من منصبه. يعود زياد ابن عم محمد لمساندته ويشاهد تحولات قرطبة على يد محمد.
يكتشف محمد محاولة الوزير غالب تزويج ابنته لأبن المصحفى ليقفا ضده. يتزوج محمد من أسماء بنت غالب ليقطع الطريق على خصومه.
يصدر محمد أمرًا بسجن أبا الحسن ووزرائه الفاسدين، ويصبح الحاكم الآمر في جميع شؤون قرطبة. تتوفى زوجته عائشة ويشعر بالحزن لفقدانها.
تحزن صبح من محمد لأنه أصبح مشغولًا بشؤون الحكم. يحمي محمد - هشام ويضع حراسة مشددة على القصر، ويبدأ في بناء مدينة الزهراء الملكية لتكون أثرًا خالدًا له.
يكبر هشام ويشعر أن الحكم كله في يد محمد، ويتدخل بن أبى غالب ويخطط للسيطرة على هشام. يخرج محمد لمحاربة أهل ليون ويفتح حصونهم وينتصر.
يثور هشام ضد محمد ويعترض على سلطته. تحاول صبح توجيه هشام لاستعادة حكمه، بينما يظل محمد مسيطرًا على جميع الأمور ويقيد نفوذ خصومه.
يقتل ابن حمدون ويصبح محمد المنصور رسميًا. يزور أمراء ليون ليضمن حامية من جيشه هناك. يستمر تحريض صبح لهشام لاستعادة حكمه من محمد.
يقود محمد جيشه لقتل الحسن بن قنون ملك الإدارسة. يقمع ابن عمه الذي تمرد عليه ويزداد بطشه وسطوته في البلاد، ويقرر عبدالله ترك الزهراء والسفر إلى سرقسطة.
تصل أخبار تحالف عبدالله مع أمير قشتالة لمحمد، ويقرر قتله. تفارق صبح الحياة، ويستمر محمد في الحملات العسكرية حتى يتوفي بمدينة سالم أثناء عودته من إحدى غزواته على برغش.