يُفوت مندي فرصة السفر للخارج بعدما ينقذ الطفلة عائشة من الحريق، ويظن أن زغدانة تغرق بالبحر فيسرع لإنقاذها، فتشك في محاولته بالتقرب منها.
يرى صبي حودة - زغدانة رفقة مندي ويسرع لإخبار حودة، يتشاجر حودة مع مندي بسبب زغدانة، وتتعطل المركب الإنجليزي في الميناء ويرى قائد المركب زغدانة ويُعجب بها.
يخبر قائد المركب - حودة برغبته في التقرب من زغدانه، يحذر حودة - الكومي من اقتراب نجلته زغدانة من مركب الإنجليز ثانية.
يعمل مندي في مقهى سلوفة، يحذر الكومي ابنته زغدانة من أن يراها قائد المركب الإنجليزي، تُغازل حكمت وزينات - مندي.
يطلب جابر من ابن شقيقه مندي حزم أغراضه والرحيل من مقهى سلوفة خاصة أن الوظيفة لا تليق بالعائلة، يطلب الكومي من زغدانة الموافقة على زواجها من حودة.
يحرض حودة رجاله للاعتداء بالضرب على مندي ويتصدى لهم مندي ويلقنهم درسًا قاسيًا، يوافق الكومي على زواج مندي من زغدانة، يعتدي الخواجة الإنجليزي على زغدانة، يأخذ الكومي الأهالي ويذهبون إلى المركب للحصول على حق زغدانة.
يحاول مندي الانتقام من الخواجة الإنجليزي ولكن يراه عسكري إنجليزي ويطلق عليه النار ويعتقد الجميع أنه توفى، يذهب حودة إلى الكومي ويطلب الزواج من نجلته وترفض زغدانة، يتسلل مندي إلى المركب ويقتل الخواجة الإنجليزي.
يعلم عم جابر وأهالي الإسكندرية أن مندي لم يمت وقتل ثلاثة من عساكر الإنجليز، ويختبئ مندي لدى صديقه مؤنس، يذهب مندي إلى غرفة زغدانة ويقابلها.
يتفق مندي مع الكومي على الرحيل إلى القاهرة ويخبره برفضه الزواج بأي فتاة أخرى سوى زغدانة، يشك ضابط إنجليزي في مندي وهو مُتنكر ويقرر مندي الهرب قبل القبض عليه.
يتعرف أحمد الحمامصي على زغدانة، ويذهب مندي إلى الصول عبده ويطلب منه مساعدته على السفر خارج البلاد.
يتوسط عبده ليعمل مندي على أحد المراكب، يتشاجر شبيطة مع مندي في أول أيام عمله على المركب، يذهب مندي خلسة إلى شبيطة ويهدده للابتعاد عنه.
يسأل شبيطة - عبده عن حكاية مندي ويخبره الصول عبده أن مندي هارب من الإنجليز، يُعجب أحمد بزغدانة ويطلب منها العمل في فيلا والده.
تشتعل النيران في المركب وينجو مندي، تأخذ المياه مندي إلى أحد معسكرات الإنجليز، يُفاجأ مندي أن شبيطة ما زال على قيد الحياة ويقرر فتح صفحة جديدة معه ويصبحان أصدقاء.
يمارس روبي هوايته في مضايقة مندي وشبيطة ويخبر شبيطة - مندي ألا يتعرض له خاصة أنهما جديدان على في المعسكر وهو قديم، تكتشف زغدانة أن أحمد يشارك في المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي.
تُعجب تريزا بمندي، تذهب تريزا إلى شبيطة وتسأله عن مندي وعن قصته ويتأكد شبيطة من إعجابها بصديقه، تتأكد زغدانة من إعجاب أحمد بها.
يلقن شبيطة - روبي درسًا قاسيًا بعد مشاجرة كبيرة بينهما، يخبر مندي - تريزا بارتباطه بفتاة اسمها زغدانة تعيش في الإسكندرية، يأمر المفوض الإنجليزي بحبس مندي وشبيطة 6 أشهر والعمل خلال تلك الفترة لصالح معسكر الإنجليز.
تذهب تريزا وتزور مندي في الحبس وتخبره أنها لن تتخلى عنه مهما كان، تنضم زغدانة إلى أحمد في المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي.
تخبر زغدانة - والدة أحمد بعمل نجلها مع المقاومة وتطلب منها تدبير طريقة لكي يسافر خارج البلاد خاصة بعدما علم الإنجليز بأمره، يطلب شبيطة من مندي ألا يتدخل بينه وبين روبي.
تخبر تريزا - مندي أنها دبرت أمر هروبه وأتفقت مع الرجال ويخبرها أنه لن يذهب دون صديقه شبيطة، ويقتل الانجليز أحمد والكومي وطعمة أثناء هتافهم لمصر ضد الإنجليز وتنهار زغدانة.
يحصل مندي على سلاح لكي يقتل روبي ويذهب لزنزانته ليقتله فيتفاجأ أنه غير موجود بداخلها ويلقي عساكر الانجليز القبض على مندي، تحاول تريزا التدخل كي لا يحكم قائد المعسكر بالإعدام على مندي.
يقتل روبي - شبيطة غدرًا وينهار مندي بعد وفاة صديقه، تهرب زغدانة من فيلا والدة أحمد، تطلب تريزا من قائد المعسكر مساعدتها على هروب مندي مقابل تلبية رغباته.
يخبر مندي - تريزا أنه لن يهدأ له بال ألا بعد الانتقام من روبي بعدما قتل صديقه شبيطة غدرًا، تخبر تريزا - مندي بتدبيرها لها خطة الهروب من المعسكر.
يهرب مندي من الحبس ويذهب لزنزانة روبي ويقتله، يعلم قائد المعسكر بقتل مندي لروبي ويقرر إعدامه في الحال، تأخذ عنايات - زغدانة إلى منزلها.
يلقي عساكر الإنجليز القبض على مندي وتريزا بعدما محاولة الأخيرة مساعدته على الهروب خارج المعسكر، يصفع قائد المعسكر - تريزا بعد علمه بمخططها لتهريب مندي.
تخبر زغدانة - عنايات بقرارها بالعودة إلى الإسكندرية مرة أخرى، تسأل زغدانة - حمو عن حبيبها مندي ويخبرها أن أخباره انقطعت منذ فترة، تنضم زغدانة لرجال المقاومة في الإسكندرية.
تدبر تريزا خطة لهروب مندي من جديد، ويطلب زوج عنايات منها أن تطلب من زغدانة العمل راقصة في الملهى الليلي.
يعلم قائد المعسكر أن تريزا ساعدت في هروب مندي من المعسكر ويأمر بإعدامها رميًا بالرصاص، تحاول عنايات إقناع زغدانة بالعمل راقصة.
تُقتل تريزا، ويعود مندي إلى الإسكندرية، يرى حودة - زغدانة وهي ترقص في الملهى ويجنن جنونه ويطلب من مدبولي وعنايات أن يتركوها ترحل.
ينضم مندي لرجال المقاومة في الإسكندرية، يبحث مندي عن حبيبته زغدانة في كل مكان، يطلب حودة الارتباط بزغدانة من جديد ولكنها تخبره أنها ما زالت تُحب مندي، تعود زغدانة إلى الإسكندرية وتقابل حبيبها مندي ويعودان إلى بعضهما من جديد.