يهاجر المصري اليهودي باروخ رفقة والدته إلى إسرائيل عن طريق الوكالة اليهودية رغمًا عن والدته التي تفضل المكوث بمصر إلى جوار أهلها، ويتكفل ضابط المخابرات أدهم بملف الجواسيس اليهود المحتمل عودتهم لمصر.