يقع اللقاء اﻷول بين ماريا وكريم صفوان في حفلة تُدعى لها عند أحمد رائف، وتفكر فيه على مدار اﻷيام التالية، ويتصاعد الوضع بسبب الحرب العالمية الثانية، ويقبض اﻹنجليز على الشباب اﻹيطالي.