يُلقى القبض على حفيد ماريا بسبب انتمائه إلى تنظيم إرهابي، ويحاول أبناء ماريا إيجاد حل ﻹخراجه من السجن، وتغيير أفكاره المتطرفة، ويحاول خالد رضوان أن يتولى قضيته.
تقرر ماريا أن تزور حفيدها المسجون في سبيل الحوار معه، لكنه يتطاول عليها ويتهمها بالكفر، وتقرر أن تحكي له قصتها كاملة في سبيل تغيير أفكاره، وتطلب من خالد أن يترجمها للعربية خصيصًا لها.
ترقد ماريا في المستشفى في حالة سيئة، ويقرر خالد أن يسلم لكريم مذكرات ماريا التي تسرد فيها حكايتها وحياتها في حي شبرا، ويبدأ في قراءتها في السجن.
يحاول ساندرو أن يضمن حياة رَغِدّة لابنته ماريا، وتحزن أسرة ماريا لوفاة العم أورلاندو، ويحاول كامل أن يحظى بقلب ماريا دون جدوى ﻷنها لا تحب المصريين.
ينتحر كامل بعد رفض ماريا لحبه، وتشعر ماريا بالذنب، ويحاول ساندرو أن يوفق بين طوني وماريا كي يضمن لها زيجة مثالية، لكنها لا تتحمله وتقرر مغادرة الحفل بسبب معاملته المهينة.
يحاول ساندرو أن يجد فرصة ليتعرف على بيترو المقرب من الملك ليقرب ابنته من هذه اﻷوساط، ويشكو الجميع من مسلك إلزا، ويحاول السكان إيجاد حل لها.
ينجح ساندرو في الحصول على دعوة لابنته لحضور حفلة من المقرر أن يحضرها الملك، وتسير الحفلة على ما يرام، ويطلب الملك أن تأتي ماريا إلى القصر.
تجد ماريا نفسها في موقف مذل أمام الملك الذي أراد التأكد أن شعرها غير ملفوف بدبابيس، وتغضب ماريا من والدها أشد الغضب.
تحضر ماريا حفلة أخرى يتواجد فيها كريم المنخرط مع جماعة سرية، وتسببت في إحراج الرجل الذي راقصها ردًا على إحراجه لها، لكنها تكتشف أنه يريد الزواج منها.
تشعر ماريا بالندم والخطيئة بعدما سلمت نفسها لطوني، لكنه يتلكأ ويماطل في مسألة زواجه منها.
تكتشف ماريا أن طوني يرافق فتاة أخرى، وتصرح ماريا لوالدتها أنها تريد قطع علاقتها بطوني، ويصاب ساندرو بجلطة في المخ، ويصير قعيدًا على كرسي متحرك.
تقرر ماريا الالتحاق بعمل جديد في بيع العطور، وتفشل ماتيلدا في إيجاد أموال لعلاج زوجها القعيد من مكان عمله، وتحاول البحث عن مصدر دخل، ويموت ساندرو من وطأة المرض.
تحاول ماريا أن تتجاوز أحزانها وتعود للعمل، وتخرج في سهرة مع زميلتها في العمل، وتكتشف ماتيلدا أن حالتها الصحية مستعصية وتحتاج لتدخل جراحي.
يقع اللقاء اﻷول بين ماريا وكريم صفوان في حفلة تُدعى لها عند أحمد رائف، وتفكر فيه على مدار اﻷيام التالية، ويتصاعد الوضع بسبب الحرب العالمية الثانية، ويقبض اﻹنجليز على الشباب اﻹيطالي.
تقرر ماريا الرضوخ لرغبات صاحب البيكاديللي حفاظًا على مصدر دخل اﻷسرة، ومن وطأة الذنب تحاول ماريا الانتحار، لكن أمها تفلح في إنقاذها.
تعرف ماريا أن زوجة كوستا تشك به، وتخاف ماريا أن تنكشف علاقتها به وتطلب منه عدم الذهاب لنفس المكان، وتلتقي ماريا بكريم من جديد، وتتعدد لقاءاتهما، ويعرض عليها الزواج.
كريم يفاتح خالد في مسألة زواجه من ماريا، وتفكر ماريا في عرض الزواج لكنها تقرر أن تتهرب منه، ويحاول كريم أن يثبت لها حسن نواياه.
يُفصل كريم في عمله في الجريدة، وتكتشف زوجة كوستا أنه يخونها، وتحاول ماريا مواساتها.
تقرر نينا أن تواجهة كوستا بخيانته إياها مع جانيت، وتقرر جانيت أن تخبر نينا حيال مواجهتها أن ماريا هى اﻷخرى كانت في علاقة مع كوستا، وتقرر نينا أن تواجه ماريا.
نينا تقتل كوستا بعد مشاجرة عنيفة، ويقرر صاحب البيكاديللي طرد ماريا بعدما عرف بما جرى بينها وبين كوستا وخداعها له، وتصير بلا عمل، وتعرف ماريا أن كريم في المستشفى حي يُرزق بعدما ظنت أنه مات، وينجح في العثور لها على عمل.
ترفض ماريا طلب والدتها للسفر إلى روما، وتقرر أن تمنح نفسها فرصة مع كريم، وتعترض ماتيلدا على كريم لكونه مصريًا، ويجدد كريم عرضه الزواج على ماريا.
تتناقش ماريا مع والدتها بخصوص الزواج من كريم، وتتحدث ماريا مع كريم عن مخاوفها ويطمئنها، وتقرر ماريا أن تسرد على كريم كل ما حدث لها في ماضيها كي تترك له القرار.
يطلب كريم من ماريا مهلة للتفكير بعد اعترافاتها، وتقرر ماتيلدا السفر لاسكندرية، وتظل ماريا لوحدها في شبرا.
تعرف ماريا من خالد صفوان أن كريم سيأتي لها بعد تنفيذه للعملية التي شرع بها، ويتفقا على الزواج، ويقرر كريم أن يُعرفها على والدته.
يقرر كريم وماريا إقامة حفل زفافهما في القرية، كما يقضيا فيها شهر العسل، وتمتد بهما أيام الهناء والسعادة، ثم يعودان إلى القاهرة من جديد.
تقبض الشرطة على كريم مع زملائه، وتصير ماريا حبلى من كريم، ويُحكم على كريم بعشر سنوات سجن.
بعد طول غياب، تتلقى ماريا رسالة من والدتها، وتضع ماريا ولدًا، وتمر السنوات ويكبر الابن، ويخرج كريم من السجن أخيرًا.
تقرر ماريا أن تشترك مع زوجها كريم في عملية فدائية ضد اﻹنجليز، وبعد فترة يندلع حريق القاهرة، ويقرر ماريا وكريم السفر لوالدتها بسبب اشتداد المرض عليها.
يكبر أبناء ماريا وكريم، ويتوجه يسري ابنهما على الجبهة في حرب اﻷيام الستة، وتقع هزيمة 1967، ويقع كريم في حزن تام، وتضعف صحته ويموت في المستشفى، وتجد ماريا عزائها في حفيدها كريم.
تقرر والدة كريم الصغير أن تأخذ ابنها معها، وتقوم حرب 1973 ويستشهد يسري ابن ماريا في الحرب، ويطلب كريم أن يزور جدته ماريا في المستشفى وهى في النزع اﻷخير.