يتكرر ابتزاز فودة لعتمان حول سر لا يعلمه غيرهما، وطلعت عتمان يطارد نبيلة ابنة حلمي، يتشاجر عتمان مع سيد بسبب رغبته في الالتحاق بمعهد الموسيقى، يشب حريق القاهرة ويقبض على منصور في مظاهرة سياسية.
يخرج منصور من السجن بعد لجوء عتمان إلى حلمي، ويسبب انتشار الجيش في الشارع تمكث نجاة بمنزل عتمان، ويقبض على سيد أثناء وجوده مع الراقصة بيها.
يرتاب منصور حول علاقة والده بحلمي، تستاء أسرة عتمان من ترتيباته لتزويج منصور بأحلام رغم الحب المتبادل بينه وبين نجاة.
فودة يطارد شوق ويحاول اجبارها على الزواج منه، بينما يتقرب حلمي من الراقصة بيها، يكشف عتمان إلى منصور بأنه من يدبر اللقاءات الخفية للضباط اﻷحرار، ويرفض منصور مساعدة شوق خوفًا من فودة.
يتقابل حلمي وبرهامي بالملهى الليلي، عتمان يسلم منصور صندوق به متعلقات عائلة المغازي، سيد يقدم شوق إلي حلمي لكي يحميها من فودة.
يتعارك عتمان وفودة فيتدخل منصور ويقتل فودة لكي لا يفضح السر ويسلم نفسه للشرطة، ويتزوج حلمي من بيها عرفيًا، ويلجأ عتمان إلى حلمي لإنقاذ منصور.
يرفض منصور الفصح عن السر ويصدر ضده حكم بالسجن عشر سنوات، وتحدث ثورة 23 يوليو، ويتهرب حلمي من عتمان وبعدها يتواصل أحد اضباط.
تتغير شخصية حلمي ويتهرب من بيها، يلغي عتمان خطبة منصور وأحلام ويزوجها لعلي بها بينما تعده نجاة بإنتظار منصور إلى أن يتزوجها، تتوعد أم رجب بالانتقام من منصور.
عتمان يستأمن جاب الله على الصندوق إلى أن يسلمه لمنصور، بينما تستمر بيها في البحث عن حلمي، برهامي يساعد شوق في شراء قهوة، يعود التواصل بين طلعت و نبيلة.
برهامي يعرض على شوق الزواج فيتشاجر معه عتمان لذلك، بعد وصول بيها إلى حلمي يضربها ويهددها بالقتل لكي تبتعد عنه، بينما يلح طلعت على والده للزواج من نبيلة.
يطالب برهامي بتقسيم إرث المغازي ويتوفى عتمان بعد شجارهما، تكتشف بيها حملها، ويتشاجر سيد مع طلعت لرغبته بالزواج رغم وفاة والدهما والشجارات العائلية.
تقبل شوق عرض برهامي رغم حبها لمنصور، يرتاب أسرة برهامي الغضب لهذا القرار مما يوتر العلاقة بينه وبين أبنائه، وينقل نونو إلى برهامي خطة عطية للحجر على والده.
منصور وسيد يلجئا إلى حلمي لكي يساعدهم في الحصول على إرثهم بعد اعتقادهم بأنه يخفي عنهما مال والدهما، وتلد بيها، ويستمر برهامي في البحث عن الصندوق ويسلم سيد مبلغ أقل من إرثه مقابل تنازل عن حقه.
يتنازل طلعت عن نصيبه بعد تسلمه المال ويخدع سيد بأنه قبض مثل حصته، تقبل شوق الزواج من سيد ويعقد قرانهما دون علم برهامي، وتقدم طلعت للزواج من نبيلة.
بعد زفاف سيد وشوق يطرد برهامي والدها من الوكالة فيغادر جاب الله بصندوق المغازية، يتزوج برهامي من بيها، وبعدها يخرج منصور من السجن.
سميحة تحذر منصور من رغبة رجب في قتله انتقامًا منه لقتل والده، ويفاجأ منصور بتشتت شمل أخوته ويكتشف طمع برهامي في حصته من الإرث.
يفشل منصور في الوصول إلى سيد، سميحة تؤنب علي على تقاعصه عن مساعدة منصور، يتفاجأ منصور ببرود طلعت معه وتكبره معه، ويرى منصور رؤية يخبره بها جاب الله أن إرثه معه.
يعود جاب الله ويبدأ في البحث عن منصور، ومنصور يزور اسماعيل زميلة بالسجن بعد خروجه، تعود شوق إلى سوق العصر بعد غياب طويل لتعلن أنها مطلقة وتجهل مكان سيد.
يعجب برهامي بشوق، حلمي يعد منصور بمساعدته في إكمال دراسته ويتضح لمنصور أن سيد معتقل سياسيًا، يستلم منصور الصندوق ويفتحه أمام عائلته ويوزع عليهم المال القديم به ويحتفظ برقعة وحي تخص العائلة.
يغضب برهامي بسبب اخفاء عتمان مالًا عنه فيسيء معاملة سميحة، بعدما يتنكر طلعت من منصور يأمره حلمي بالتقرب من منصور لكي يظل تحت مراقبتهما.
يعقد قران منصور ونجاة ويفاجأ بتقرب طلعت منه وزيارة إخواته له بعد الزفاف، يغضب طلعت من مراقبة حلمي له، شوق تطالب منصور بالبحث عن سيد والابتعاد عن حلمي وترفض الفصح عن هوية زوجها.
حلمي يهدد شوق بالقتل إن فضحت زواجهما، وتتذكر قبض الشرطة عليها مع سيد واستسلامها لحلمي بسبب خوفها منه، يكتشف طلعت أن حلمي وراء سجن سيد ويتم الإفراج عن سيد بعد مكالمة من طلعت.
يعود سيد إلى سوق العصر في حالة مزرية ويرفض التحدث عن ما حدث له ويتشفى به برهامي، تنجب زوجة طلعت بينما يتشاجر حلمي معه بسبب مساعدته لسيد، حلمي يقابل شوقي دون علمه بأنه ابنه من بيها.
حلمي يزور منصور ويحذره من التسبب في المتاعب ويعرض عليه عمل، يجتمع شمل الأشقاء ويسعى منصور للبحث عن من وراء سجن سيد.
يقص سيد على منصور زيارة حلمي له بعد زواجه مع طلعت وحضوره جلسات الغناء معهم وشجاره مع حلمي بعد زيارته لمنزله دون حضوره فيتسبب بشجار بينه وبين شوق.
بعد تصالح سيد وشوق، تعلن له الأخيرة حملها، وبعدها حلمي يجبره على تطليقها ويسجنه، منصور يعد سيد بالانتقام من حلمي، تذهب أسرة المغازية للاحتفال بابن طلعت ويتقابل حلمي وبيها.
يعود سيد لمزاولة الموسيقى، يكرر حلمي تحذيراته لبيها، شوق تزور سيد دون علم حلمي لتطمئن عليه وتتشاجر معه بسبب تقاعسه في تربية ابنتها نورا وبعد علم حلمي بتلك الزيارة يعنفها.
يعلن منصور لحلمي درايته بزواجه من شوق ويطالبه بتسليمه نورا ويعلن عن رغبته في اللجوء إلى القضاء لفضح المسؤول عن سجن سيد، تطلب سميحة التصالح مع رجب مقابل دفع دية والده.
مساعد حلمي يعلم رجب بمكان منصور لكي يقتله ولكنه يخطئ في التصويب، وتكتشف نجاة حملها، يرفض سيد توقيع شكوى إلى عبد الناصر، ويبلغ منصور الشرطة ضد رجب.
يرفض طلعت تصديق أن حلمي من وراء محاولة قتل منصور ويفاجأ حلمي بفشل العملية فيقتل رجب وينشر أن منصور قتله، شوق تحذر منصور خطة حلمي.
يهرب منصور ويلجأ إلى جاب الله بينما يسعى طلعت للوصول إليه، حلمي يجبر سيد على توقيع اعتراف مزيف منه بشأن نشاطه السياسي، ويؤكد سيد أمام طلعت رواية حلمي، يفاجأ برهامي بتأميم ممتلكاته.
ينهار برهامي لما حدث ويتوسط طلعت لأجل بيها بتقابل حلمي، وبعدها بعد اكتشاف شوق مكان منصور تعلنه لنجاة وطلعت بناء على رغبته.
يعرض حلمي على بيها شهادة عائلة المغازي ضد منصور أمام القضاء مقابل إيقاف التأميم، ينتاب برهامي رؤية تخص عتمان ويطرد بيها بعد اعترافها له بأن شوقي ابن حلمي.
يقرر عطية وأحلام الشهادة ضد منصور، علي يطلق أحلام ويعود إلى منزل المغازي المهجور، حلمي يهدد شوق بسلاحه لكي لا تهرب منه، ويتقابل طلعت مع منصور.
يعود سيد ليتعرف بحقيقة ظلم حلمي له أمام طلعت، يعود سيد وسميحة للسكن بمنزل المغازية، ويتوفى برهامي بينما يقدم عطية شهادته أمام حلمي.
يفشل طلعت في إثبات زواج حلمي من شوق بعدما جعل حلمي الأخيرة تسافر إلى الإسكندرية وينقلب حلمي ضد طلعت الذي يعود إلى منزل المغازية.
يتقابل منصور مع نجاة، وييأس منصور من تحقق رؤية جاب الله التي أبشره بها، عطية يعيد بيها إلى المنزل لكي تتوسط له لدى حلمي، بينما يرتاب الأخير بأن شوق من أخبرت طلعت بزواجهما.
بيها تقابل نبيلة، يعود منصور متخفيًا إلى منزل المغازية ويتصالح مع عطية ويقابل أخوته وينقل بعض الأثاث ويرتاب نونو حول التحركات بالمنزل.
يقبض حلمي على سمعة وبعدها يطلق سراحه، وينقل نون إلى حلمي ما حدث بمنزل المغازية، يتوفى جاب الله وترفض شوق الفصح عن عنوان حلمي بالإسكندرية إلى منصور الذي يرغب بقتله.
يقبض على منصور، وأثناء محاكمته يشهد سيد وشوق ضد حلمي، فيحاكم حلمي ويجتمع شمل أسرة سيد، وتعترف بيها إلى حلمي بأنه والد شوقي، وتتحقق نبوءة جاب الله ويعثر على نصيبه من الثروة.