تعرض شهيرة على شوكت العمل معها، وتعرفه على شركاءها مسعود وسالم، ويكتشف تجارتهم بالبضائع المهربة.
يتفق شوكت مع شهير ومسعود على ميعاد تسليم البضاعة، ويحاول خداع صديقه الضابط جابر ليترك نقطة التفتيش وقت التسليم، ولكن الشرطة تقبض على شوكت ويُسجن، ويُفصل جابر من عمله.
تنشب مشاجرة بين شوكت والمجرم صخر داخل السجن لمحاولة الأخيرة فرض سطوته، ويتعرف على المسجون أبو أسامة، ويطلب جابر من شهيرة ومسعود تعويضه عن فقد وظيفته بالعمل معهما.
يقدم شوكت المساعدة للمساجين بمساعدتهم في استكمال دراستهم، وينظم ورش للقراءة، وعلى الجهة الأخرى يكتشف جابر استعداد شهيرة لصفقة كبيرة من تهريب الألماس.
يتوفى أبو أسامة بالسجن، وتعمل ابنته سلمى سكرتيرة لدى مأمون، وابنه أسامة محامي لدى مكتب منيف، ويُفرج عن شوكت بعد قضاء عقوبته، ويكبر أولاده ويدخلوا الجامعة.
يظل شوكت يبحث عن عمل، ويقترح أسامة على أمه ارتباط شقيقته بصديقه جلال، ويتعرف أسامة على إيمان ابنة شوكت.
تعود شهيرة ومسعود للاتصال بشوكت وتقنعه بالعمل معهما مرة أخرى، ويخبره مسعود بوقوع حادث سيارة لجابر ووفاته. وتتوطد علاقة أسامة بإيمان وكذلك جلال بسلمى.
تعترض سناء زوجة شوكت على عودته للعمل مع مسعود، ويحاول مأمون التقرب لسلمى، ويطلب أسامة من إيمان الزواج.
يُقيم شوكت حفلة كبيرة بمنزله الجديد، ويدعو إليها المحامي منيف، وكذلك جلال، وتتفق شهيرة مع مسعود على عدم الظهور بشكل ملحوظ بمشروع شوكت الجديد.
شوكت يقابل أسامة ويكتشف أنه ابن صديقه السجين، وتطلب إيمان من الأخير التقدم لطلب الزواج منها رسميا. وعقب خروج صخر من السجن يوافق شوكت على توظيفه بمشروعه، والمهندس حامد يخبر شوكت بوجود مخالفات بالمشروع.
مساعد مسعود يرشي صخر ليتغاضى عما يحدث، ويُقتل المهندس حامد بدفعه من أعلى البناية، ويتولى المفتش طلعت التحقيق.
يوظف شوكت - سلمى بشركته، ويتشاجر الأول مع شهيرة ويخبرها بما يحدث في المشروع، ويسعى لتحريض سالم ضد مسعود.
سلمى تساعد شقيقها أسامة ماليا ليتقدم لخطبة إيمان، ويكتشف الأخير أن أبو إيمان كان زميل والده بالسجن، ويطلب من جلال البحث عن سبب سجنه.
يطلب شوكت من القاضي شريف تولي قضية شركته، والأول يخبر شهيرة بتعرضه لمحاولة قتل، ويتقدم أسامة لخطبة إيمان رسميا، ومسعود يخبر شهيرة وسالم بشكه في أن جابر ما زال على قيد الحياة.
تبلغ شهيرة الشرطة عن سرقة محلها، ويواصل طلعت البحث في ملبسات القضية ويحقق مع شوكت، ويُنقل الأخير إلى المستشفى بعد وقوع أعمال البناء عليه في موقع المشروع.
يطلب شوكت من جلال جمع معلومات عن جابر إذا كان حيا، ويتولى شريف قضية شركة شوكت ويستجوب سالم، وشهيرة تخبر مسعود بمراقبة أحد الأشخاص لها.
يستلم مسعود رسالة من جابر فيتأكد بأنه ما زال على قيد الحياة، وشوكت يخبر زوجته بوجود شخص يراقبه طوال الوقت.
مسعود يخبر شهيرة بتهديد جابر له وابتزازه ماليا، ويستجوب شريف - شوكت ويطلب الأول من أسامة التنحي عن القضية لحساسية خطوبته لابنة شوكت.
تطلب إيمان من والدها فض شراكته مع شهيرة حتى يرضي والدتها، وتنشب مشادة بين مسعود وشهيرة ويهددها بفضح أمر معاملاتها الغير مشروعة مع الباشا.
شهيرة تتهم مسعود بمحاولة قتلها، ويتضح زواج شهيرة من منيف وأنه الباشا، ويسجل مسعود بالاتفاق مع طلعت اعتراف منيف وشهيرة بالعمل مع جابر ومسعود في التجارة الغير مشروعة.