يصدر الخليفة فرمانا بدخول بهلول عليه في أي وقت، ويطرد أبو عبيدة - بهلول من المسجد بسبب هيئته السيئة، ويعطي الوزير- أبو عبيدة مالا ليمدح الخليفة، فيكشف بهلول للخليفة تعاليم أبو عبيدة الخاطئة في المسجد.