يخبر الخليفة - الوزير بشكه في حقيقة بهلول الذي يدعي الجنون، ويأمر الخليفة بمراقبة بهلول لمعرفة حقيقته، ويخبر الوزير - الخليفة باحتمال اتفاق بهلول مع موسى بن جعفر.