شون ماكنمارا وكريستيان تروي شريكان في عيادة جراحة تجميل في ميامي، وكلاهما مختلف تمامًا عن الآخر، يجدان نفسيهما متورطين في شبكة من المؤامرات عندما يأتي أحد أعضاء عصابة مخدرات إلى بابهما.
يُجري شون وكريستيان عملية جراحية لشقيقتين توأم متطابقتين، لكي تبدو كل منهما مختلفة عن الأخرى، بينما ينتقل شون للعيش بمفرده لتجربة حياة العزوبية، وتنكشف مخاوف ابنه مات.
تطلب امرأة بدينة تُدعى نانيت بابكوك إجراء عملية جراحية جذرية قبل حفل لم شمل مدرستها الثانوية القادم، مما يدفع كريستيان وجريس إلى الخلاف حول حالتها العقلية، ويحاول شون تعزيز علاقته بابنه مات.
يُجري شون وكريستيان عملية جراحية لنجم سينمائي، وتتبع جوليا أحلامها وتلتحق بكلية الطب، ويقوم شون بإصلاح عملية جراحية فاشلة لامرأة متحولة جنسياً، ويكتشف أنه لديه رابط شخصي مع الجراح المسؤول عن العملية.
يُجري شون وكريستيان مقابلة مع رجل أبيض يطلب إجراء عملية تجميل لعينيه من أجل إرضاء والدي خطيبته اليابانية المحافظين. في هذه الأثناء، يشتبه شون في وجود عنف أسري عندما يلاحظ وجود ندبة على أحد المرضى.
تفكر امرأة تعاني من سرطان الثدي في إجراء عمليات زرع، وعندما تُخرّب ممتلكات كريستيان الثمينة، يحاول التواصل مع النساء اللواتي ظلمهن سابقًا للعثور على المذنب. ويواصل التفكير في سلوكه تجاه النساء.
ويستكشف شون وجوليا مشاعرهما تجاه أشخاص آخرين، وتُمسك جوليا بمات متلبسًا في موقف محرج.
يصدم مات بسيارته إحدى زميلاته في المدرسة الثانوية، وترفض والدة الفتاة الصارمة السماح بإجراء عملية جراحية لابنتها المشوهة.
تعود صوفيا لوبيز، لكنها تتسائل عن خططها لإجراء جراحة التحول الجنسي عندما تقع في حب ليز. يقدم الدكتور بوبوليت لكريستيان عرضًا لا يمكنه رفضه، ويتخذ شون الخطوة التالية في حياته.
يستعد شون وكريستيان لاختبار إعادة الاعتماد القادم، ويجب على شون أن يكون صادقًا مع نفسه عندما تتدهور صحة ميجان أوهارا، وتكتشف السيدة جوربمان أنها بحاجة إلى هدف في الحياة.
يعلم كريستيان أنه سيصبح أبًا، يعاني أحد مرضى شون من اضطراب تعدد الشخصيات، وتطلب كل شخصية من شخصياته إجراء عملية جراحية مختلفة، بينما تتعافى كارا وتتقرب من مات وهنري.
يكتشف كريستيان وشون امرأة تستغل لنقل المخدرات إلى الولايات المتحدة، ويبتزهما تاجر المخدرات إسكوبار جالاردو لحماية سره.
يواصل إسكوبار جالاردو ابتزاز شون وكريستيان، مما يدفع شون إلى ارتكاب جريمة قتل محتملة لحماية عائلته وتخرج الأمور عن السيطرة، وتعود جوليا لإجراء اختبار الأبوة الذي أجرته منذ فترة.