يتحدث أهالي قبيلة الطواريد عن عنزة مهاوش، ويقنع خلف وفرحان - طرود بخطورة العنزة وإمكانية نقلها عدوى للقبيلة، فيقنع الأخير - مهاوش بإعطاء العنزة لفرحان، الذي يكتشف تناولها طعامًا فاسدًا.