يتنافس خلف ومهاوش - وهما أخوان بالرضاعة - على حب وضحة، التي تشترط على من يتزوجها أن يهزمها في المبارزة، ويكذب خلف ومهاوش على فارس العريس المنتظر لوضحة بأنها قد تزوجت.
في الماضي، يشتعل الصراع بين زعيمَي قبيلتَي الشواري والهزرم، وتخطف كل من القبيلتين طفلًا من القبيلة الأخرى، ثم يجد زعيم قبيلة الطواريد - الطفلين في الصحراء، وهما خلف ومهاوش.
تأتي الشرطة برئاسة الضابط أبو شهاب لمقابلة طرود زعيم قبيلة الطواريد، ويقع الاتفاق على ضرورة وجود مخفر في القبيلة للحماية من قطاع الطرق، وعلى وضع المخفر في وسط القبيلة.
يُقبض على معظم أهالي القبيلة لعدم وجود هوية لهم، وتمنع الشرطة البيع دون ترخيص، ويطلب طرود من الضابط خروج جميع المساجين من السجن، ولكن خلف ومهاوش يرفضان الخروج من السجن قبل مشاهدة التلفاز.
يأتي السياح إلى القبيلة، ويترك أحدهم عند منزل مسعود حقيبته وبها جهاز لوحي، فيذهب مسعود إلى نوفل لأن لديه مولد كهرباء لتشغيل الجهاز، ويقترح نوفل توصيل الكهرباء لكل خيمة.
يتمتع فارس بقوة خارقة، ويأتي إلى قبيلة الطواريد ويهزم معظم رجالها، ثم يطلب يد وضحة للزواج، التي يساعدها خلف ومهاوش على الفوز بالمبارزة ضد فارس، الذي يوضع له شيء غريب في الحليب يصيبه بمغص فيُهزم.
يطلب الشاعر حسان من زعيم القبيلة يد جواهر ابنة سمعان، لكن يرفض سمعان بسبب كرهه للشعر، ويتحدث أهالي القبيلة عن قصيدة هجاء حسان لسمعان.
يقرر زعيم القبيلة طرود الذهاب في رحلة صيد، ومعه سمعان وحسان، ويقرر خلف ومهاوش شراء بندقية صيد للذهاب معهما، لكن يطلب منهما الزعيم البقاء في الخيمة، فيصطادان الصقر، ويحزن عليه الزعيم.
تتعطل سيارة الممثلة فتون بالقرب من القبيلة، فتطلب مقابلة زعيم القبيلة لتطلب منه مساعدتها في إصلاح سيارتها، ويتنافس خلف ومهاوش على حبها.
يمرض طرود ويصف له مسعود تناول البرغل المطبوخ، ويطبخ مهاوش البرغل وتكون النتيجة جيدة، فيطلب خلف ومهاوش من زعيم القبيلة افتتاح مطعم بِاسم (برغل كينغ).
يتحدث طرود مع سمعان حول أزمة المياه وضرورة توعية أهل القبيلة، ويطلب من الضابط أبو شهاب التوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وتسجل الشرطة مخالفات على جميع أهالي القبيلة.
يجد خلف قطعة ذهبية في بئر المياه، ثم يبحث كل أهالي القبيلة في البئر عن الكنز لكنهم لا يجدونه، ثم يفكر خلف ومهاوش في خداع أهالي القرية بإلقاء صندوق قديم في البئر كأنه الكنز.
يمرض طرود ويذهب مع سمعان ووضحة إلى مستشفى المدينة، ويصبح رباح زعيم القبيلة، ويطرد معظم الشباب، لكنه يعتذر في النهاية على أفعاله.
يتزوج الراعي من قُمر ثم يفاجأ بجنونها، حيث أرادت إحراق الخيمة، لكنه يعجز عن طلاقها بسبب كتابته مؤخرًا كبيرًا، لكنها تخبره بأنها تظاهرت بالجنون أمام والدها ليوافق على زواجها منه.
يدلل مهاوش العنزة مثل طفل، وعندما تمرض يأخذها إلى الطبيب البيطري فرحان، الذي يفكر في الاحتفاظ بها ليكتشف علاجها ويصير مشهورًا في المدينة، لكن يرفض مهاوش ويهرب بالعنزة.
يتحدث أهالي قبيلة الطواريد عن عنزة مهاوش، ويقنع خلف وفرحان - طرود بخطورة العنزة وإمكانية نقلها عدوى للقبيلة، فيقنع الأخير - مهاوش بإعطاء العنزة لفرحان، الذي يكتشف تناولها طعامًا فاسدًا.
يرمي خلف حجارة على رأس سعدة زوجة سمعان بالخطأ، ويحقق الضابط أبو شهاب مع أهالي القبيلة ليصل إلى الفاعل.
تخبر قُمر - الراعي بحملها، وتمثل أنها معتوهة على أهالي القبيلة، لكنها تقترح على الراعي أن تقول الحقيقة، لكنه يخاف أن يأخذها والدها، وتقرر بدور التي لم تنجب أن تخدم قمر كي تأخذ طفلها وتربيه.
يطلب خلف ومهاوش من طرود افتتاح مقهى في القبيلة، وتخبر وضحة - مهاوش أنها ستعطي حصانًا لمن يفوز على الجميع في لعبة (التريكس)، فيتشاجر أهل القبيلة حول الفوز في اللعبة، فيأمر زعيم القبيلة بمنع اللعبة.
تشكر نساء القبيلة - وضحة على إعادة الرجال لبيوتهم وإبعادهم عن المقهى، فيعلن خلف ومهاوش انضمام حكواتي (قصاص) للمقهى، فيدفع الأهالي المال لمعرفة هوية القصاص، ويتضح أنه مهاوش، ويعود الرجال إلى المقهى.
يوافق زعيم القبيلة طرود على خطبة الشرطي ياسر لوضحة إذا نفذ الشرطين؛ الفوز بالمبارزة وحل اللغز، فيحقق الشرط الأول لكنه يعجز عن تحقيق الثاني.
يحكي الراعي لزوجته قُمر عن سيدة أهدته عصا التقاط الصورة الذاتية (سيلفي)، فيشتري أهالي القبيلة عِصِيّ التقاط هذه الصور، ويصيرون مهووسين بهذا الاختراع.
تتذكر سعدة إرضاعها لخلف، وتفرح ملك لاتضاح عدم أخوتها لمهاوش وتطلب منه خطبتها فيرفض، ويفرح حين يتقدم لها عريس، لكنه يتذكر حبها له واهتمامها به فيطلب خطبتها.
يجد خلف ومهاوش عشبًا في البرية، ويخبرهما الراعي أنه عشب نادر وثمين اسمه شوك الجبل، ومن فوائده تنشيط الذاكرة والأعصاب، فيبيع خلف ومهاوش العشب لكسب المال.
يخاف مسعود ظنًا منه أن شخصًا غريبًا جاء إلى القبيلة للثأر منه فيقرر زعيم القبيلة هروب مسعود إلى المغارة ويطلب من مهاوش مرافقته حتى يرحل الغريب، ثم يتضح أن الغريب جاء ليسدد له دينًا كان مستحقًا لوالده.
تُستخدم البشعة (وهي أداة بدائية لكشف الكذب) في كشف كذب عياد بشأن سرقته للذهب، وتخبر وضحة - طرود بضرورة إثبات كذب المبشع (وهو من يستخدم الأداة لكشف الكذب)، ويقتنع طرود بكذب المبشع.
يخاف الراعي من محاولة إنقاذ الغنم من الذئب الذي هجم عليها، فيقرر طرود تعيين مهاوش مكانه، فتشجع وضحة - الراعي على قتل الذئب، فيأمر طرود بعودته إلى منصبه.
يطلب التاجر من نوفل التعامل نقديًا (كاش) بسبب وجود أزمة سيولة تهدد المنطقة كلها، فيقرر نوفل البيع لأهالي القبيلة بهذا النظام.
تفوز نوف ابنة رباح على وضحة في سباق الخيل، ثم تحدث خلافات وتنقسم قبيلة الطواريد إلى عشيرتين؛ عشيرة مع رباح وأخرى مع طرود، فينضم خلف إلى الأولى ومهاوش إلى الثانية.
تمسك عشيرة الطواريد بجاسوس من عشيرة رباح هو خلف وتمسك عشيرة رباح بجاسوس من عشيرة الطواريد هو مهاوش، ويأتي مبعوث من القبائل لمقابلة طرود، وتتفق العشيرتان على تبادل الأسرى ثم الصلح، ويعودان قبيلة واحدة.