تتذكر سعدة إرضاعها لخلف، وتفرح ملك لاتضاح عدم أخوتها لمهاوش وتطلب منه خطبتها فيرفض، ويفرح حين يتقدم لها عريس، لكنه يتذكر حبها له واهتمامها به فيطلب خطبتها.