تتدهور حالة أحمد بسبب عودته للسهر من جديد، وتشعر أمينة بالقلق عليه، ويحاول ياسين الحصول على حضانة ابنه، ينجح كمال في دراسته، ويقع كمال في حب عايدة، ويرغب كمال في دخول مدرسة المعلمين المجانية، ويرفض أحمد الأمر ويخبره أن يدخل الحقوق.
يقابل ياسين والد طليقته، والذي يخبره أنها تقدم لها عريس للزواج ووافق عليه، ويطلب منه الاحتفاظ بحضانة رضوان لمصلحة الطفل، ولكن ياسين يطلب مهلة للتفكير، ويحاول أحمد التقرب من زنوبة، ويفكر ياسين في الزواج.
تخطأ خديجة في حق والدة زوجها، ويذهب شوكت إلى أحمد لإخباره بما حدث، تطلب زنوبة من أحمد الزواج منها في حالة رغبته في إقامة علاقة معها، ويكتشف أحمد ما فعلته خديجة، ويجبرها على الذهاب معه لمنزله وتأديبها، ويعترف كمال لفؤاد بحبه لعايدة شداد.
أحمد يأخد زنوبة للعوامة و هى تطلب منه أن يتزوجها إذا كان يريد إقامة علاقة معها وسلطانة تبحث عنها. ياسين يفاتح والده فى رغبته من الزواج بمريم وأحمد يعترض لأن إبنه الراحل فهمى كان يحب مريم. تصاب أمينة بإنهيار عصبى عندما تعلم برغبة ياسين من الزواج بمريم التى كسرت قلب فهمى و ياسين يترك منزل والده.
يحاول ياسين إقناع والده بالزواج، ويذهب أحمد إلى والدة مريم ويطلب منها أن لا تخبر ياسين بما كان بينهما في الماضي، وتذهب زنوبة لزيارة بيتها القديم لتخبرهم أنها ستتزوج،
يتزوج ياسين من مريم، ولكن تكتشف مريم أنه لا يحبها، ويشعر أحمد بالحزن على مصير أبنائه، وتكتشف أمينة أن خديجة تذهب لزيارة مريم وياسين في قصر الشوق، وتقرر مقاطعتها.
تفشل خطة زنوبة في الزواج من أحمد، حيث يرفض الفكرة تماما، بينما ترغب زنوبة في وجود رجل في حياتها، ويفكر ياسين في طريقة للتخلص من مريم، وتخبر زنوبة أحمد أن رجل قد تقدم للزواج منها.
تخبر زنوبة أحمد أنها لا تريد رؤيته مرة أخرى في حالة عدم قيامه بالزواج منها، وتخبره أنها تحبه، يشعر ياسين بالحنين لزنوبة، ويذهب لزيارتها، فتخبره بأن يتزوجها في حالة حبه له.
في أثناء تواجد زنوبة في قصر الشوق بمنزل ياسين، يكتشف أحمد عدم وجودها في العوامة، ويتذكر أحمد ما أخبره الشيخ به من تعرضه للخيانة، يكتشف كمال أن عايدة تبادله مشاعر الحب، ويحاول حسن تحذير كمال من علاقته بعايدة.
يقوم حسنين بتوبيخ كمال، ويخبره أن مشكلة المجتمع الكبرى هي الجهل، يطلب أحمد من ياسين التخلص من زواجه بمريم، وتكتشف زنوبة أن ياسين ابن أحمد عبدالجواد، بينما يلاحظ كمال أن عايدة قد تغيرت معه تماما.
يؤدي تحالف سعد زغلول مع محمود باشا لسخط المواطنين، ويمر أحمد بوعكة صحية، وتكتشف زنوبة أن أحمد قد عاد إلى سلطانة، فتحاول خداع أحمد بأنها تزوجت، وتصل أخبار زواج زنوبة من ياسين إلى أحمد الذي يشعر بالصدمة.
يتزوج ياسين من زنوبة وينتقلان إلى قصر الشوق، ويكتشف أحمد الأمر فيطلب منه أن يطلقها، ولكن ياسين يرفض، ويذهب أحمد لمقابلة عايدة ويحاول إقناعها ببراءته.
ينجح كمال في إثبات براءته أمام عايدة، ويعود ياسين للسهر بالخارج، فتشعر زنوبة أن الملل قد ضرب علاقتهما، ويكتشف كمال أن عايدة قد تمت خطبتها.
يشعر كمال أنه تعرض للخداع من قبل عايدة، ويواجه أحمد بالمقالة التي قام بكتابتها عن أصل الإنسان ويأمره بالابتعاد عن هذه الأمور، وتشعر أمينة بالقلق على كمال من مصير فهمي.
يعود أحمد للتردد على سلطانة، بينما تأخذ حياة كمال معترك سيئ يشبه شقيقة ياسين، يمرض خليل، بينما يموت سعد زغلول ويؤثر الأمر على الجميع، ويقرر كمال تنفيذ وصية سعد.