تستعد الجهات الأمنية لاستقبال المجاهد أبو عبدالله، ويمدهم رمزي بالعديد من المعلومات حوله، ويصل أبو عبدالله داخل صندوق بالمطار.
يُقبض على محفوظ الشهير بأبو عبدالله أثناء دخوله مصر، ويبدأ محفوظ في قص حكايته أمام الشرطة.
يقص محفوظ كيف وجد نفسه بعد سفره بمنطقة غريبة يتعلم فيها الرماية وإطلاق الرصاص، ولقائه الأول مع أبو حفص السوري، وكيف أنقذ الأخير من الموت.
يُقبض على محفوظ بعد وقوع عدة تفجيرات، ويفرج مرتضى عنه، ويُسرب مرسي معلومات لجهة إرهابية بالاستعداد لتنفيذ مهمة بعد مجيء محفوظ لمصر.
تتوجه ولاء وزميلها إلى الحارة التي يسكن بها محفوظ في محاولة منهما لجمع معلومات عنه، ويرفض محفوظ مقابلة الصحفيين.
يُحذر نصر أبو الحسن - مرتضى من إثارة الرأي العام بسبب حبس محفوظ المتكرر دون توجيه تهم له، ويكتشف نصر مجيء الرجل الثاني بالجماعة لمصر للتخلص من محفوظ.
يحاول نصر تأجيل قرار أمير الجماعة بالتخلص من محفوظ، ويقرر الأخير الابتعاد عن إثارة الشبهات.
يتدخل محفوظ لإنهاء مشاجرة بين المسلمين والمسيحيين بالحارة، ويستاء مرتضى بعد ظهور محفوظ ببرنامج تلفزيوني فيأمر بالقبض عليه.
ينتشر فيديو لمحفوظ خلال خطبته بأحد المساجد فيزداد قلق الجهات الأمنية، ويكتسب محفوظ الشهرة بينما تحاول جارته التقرب منه.
تحاول المذيعة ولاء الشريف إقناع محفوظ بتسجيل حلقات تلفزيونية فيطلب مهلة للتفكير بالأمر، وتحاول شقيقته فوزية دفعه للزواج.
يبحث محفوظ عن عبدالله بعد اختفائه، ويأمر مرتضى - شاكر بمراقبة أبو خليفة بدلًا من التركيز مع محفوظ.
يحاول محفوظ معرفة سر علاقة حسام وفوزية بجارتهما انتصار، ويحاول مدير القناة الفضائية إقناع محفوظ بالعمل معه.
يعثر مينا على صندوق مليء بالمال والذهب، ويبحث محفوظ عن صاحب الصندوق، وتستاء فوزية بسبب رفض حامد وجود محفوظ بمنزلهما.
يواجه محفوظ - رامي بعد سرقة خاتم من الصندوق، ويطلب يحيى من نصر إقناع محفوظ بالانضمام للحزب، ويتوعد الأمير بالانتقام من محفوظ لانشقاقه عن الجماعة.
يذهب محفوظ لمكان أبو خليفة بالصحراء بعد اختطاف ابنه عبدالله، وتقبض الجهات الأمنية على نصر لاستجوابه حول مكان أبو خليفة.
تفاجأ فوزية باﻹعلان عن تورط شقيقها محفوظ في أحد التفجيرات بالطريق الصحراوي، فيما تسعد الجماعات الإرهابية بالخارج التي انشق عنها محفوظ بما قام به أبو خليفة في مصر.
يتفق نصر أبو الحسن مع سعيد صادق مالك القناة الفضائية على إقناع محفوظ بالظهور في القناة، وتبحث جهات الأمن عن الفاعل الحقيقي وراء تفجيرات المول التجاري.
يفاجأ محفوظ بعلاقة نصر أبو الحسن بأبو خليفة ويتوجه إلى منزل نصر ويهدده هو أسرته في حالة عدم الوصول إلى ابنه عبد الله، ويطلق شاكر النار على أبو خليفة فيرديه قتيلًا.
يطلب شاكر من محفوظ العمل لصالح الشرطة، ويستاء رمزي من سامح بسبب فشله في إقناع محفوظ بالظهور في البرنامج التلفزيوني.
يحاول يحيى إقناع شقيقته فوزية بإقناع محفوظ بالانضمام للحزب الوطني، ويتفق نصر أبو الحسن مع شوقي مدير القناة على ظهور محفوظ بالقناة.
يُفاجأ محفوظ بانتصار وحسين في إحدى الحفلات، وتحاول منة سرقة صندوق المال والذهب الخاص بخالها محفوظ، ويتلقى رامي تهديد من شركائه لإعادة الصندوق مرة أخرى .
يختفي محفوظ ويظل الجميع يبحث عنه حتى تتمكن ولاء من إيجاده، ويستاء شاكر بسبب إبعاده عن قضية محفوظ وتكليفه بمهمة مراقبة مرسي ويسلم جميع الملفات للضابط كريم بناء على أمر من اللواء مرتضى.
يعود محفوظ إلى منزله بالحارة، ويقابل انتصار فيلوم عليها لعملها راقصة بالملاهي الليلية، ويهدد رامي - محفوظ لإجباره على إعادة صندوق المال والذهب له.
تحاول يسرية استغلال علاقة ابنتها بمحفوظ، ويطلب محفوظ من مرتضى إعادة شاكر لتولي ملف القضية، ويُخطط أمير الجماعة - بإرسال حفيده لمصر.
يعتدي شركاء رامي عليه بالضرب بعدما أخل بالاتفاق المبرم بينهما في تسليم المصوغات المسروقة، ويحصل محفوظ على ماله من التاجر الباكستاني فيقبض عليه مرتضى ويتهمه بتمويل الإرهاب.
يُنقل رامي إلى المستشفى، وينجح محفوظ في مساعدة الشرطة بالقبض على شركاء رامي، ويبدأ أبو مصعب في إعداد حفيده للقاء محفوظ في مصر والانتقام منه.
يوافق محفوظ على إبرام عقدا مع القناة، وينجح حسن في الفوز بمنحة إلى أمريكا، ويطلب أبو مصعب من حفيده السفر إلى مصر للانتقام من محفوظ.
يستمر محفوظ في الصعود والنجاح خلال ظهوره في البرنامج التلفزيوني، وتشك يسرية في وجود علاقة بين محفوظ وداليا.
تطلب شيرين من محفوظ الزواج، وتكتشف يسرية الأمر وتلغي عقود محفوظ وتطرد منة من عملها الجديد، ويضطر محفوظ لتوقيع عقد جديد مع قناة مرسي التلفزيونية.
يُذاع مقتل محفوظ خلال التفجيرات، ويتفق نصر مع حفيد أبو مصعب على تنفيذ عملية إرهابية جديدة، ويفاجئ محفوظ الجميع بظهوره ويُخبر شاكر أن حفيد أبو مصعب هو ابنه جعفر، ويُقتل الأخير على يد شاكر.