يُتهم ماجد بقتل ابن عمه مخلف، ويعفو عنه والد الأخير بالرغم من شهادة وراد ضد ماجد وتأكيد أنه القاتل، فيقرر ماجد البحث عن الفاعل الحقيقي، وتتأزم الأمور بينه وبين رهف شقيقة مخلف.
يؤكد ماجد لحبيبته رهف بأنه لم يقتل شقيقها، ويوعدها بالبحث عن القاتل، ويتشاجر ماجد مع رواد، ويطلق مجهول النار على ماجد، وترفض أم رهف ارتباط ابنتها بماجد.
يودع ماجد أمه ليبحث عن قاتل مخلف، ويتفق رواد مع مرعد على سرقة حصان أبو مخلف، على أن يُعيده رواد ليكسب ثقة أبو مخلف، وينقذ ماجد - محيسن من الموت المحقق بعد إطلاق مجهول النار عليه.
يصطحب ماجد - محيسن إلى قبليته، وقبل أن تلفظ أنفاسه الأخيرة يوصي بنصف ما يملك لماجد، في حين يطلب رواد الزواج من رهف ولكنها ترفض وتحاول أمها إجبارها على ذلك.
يعود ماجد بأملاكه إلى قبيلته، مما يشعل نيران الغضب لدى رواد، ويعطي ماجد جزء من أملاكه لصديقه فلاح لرعايته والدته في غيابه.
يُعيد ماجد حصان مخلف إلى والد الأخير مما يُعيد شكه في قتل ماجد لمخلف، وعندما يطلب ماجد الزواج من رهف يطلب والدها مهرا كبيرا لها، ويتفق رواد مع مرعد على قتل الشيخ أبو مخلف.
تنقذ رهف والدها من الموت المحقق، ويسافر ماجد للتجارة وجلب مهر رهف، وأثناء عودته يعترض مرعد طريق ماجد ويطلق عليه الرصاص ولكن ثامر ينقذه.
يطلق رواد النار على أبو مخلف، وعندما يعود ماجد يقرر البحث عن أبو مخلف، ويحاول رواد إقناع الجميع بأن ماجد وراء ما حدث لأبو مخلف.
ينقذ ماجد - أبو مخلف ويعود معه إلى القبيلة، فيسعى رواد لقتل ماجد، فيطرده أبو مخلف من القبيلة، ويقتل مرعد - رواد ويتهم الجميع ماجد بقتله.
يقرر ماجد الرحيل مع والدته من القبيلة ويطلب من فلاح رعاية أملاكه، ويمرض أبو مخلف.
يُقيم ماجد مع والدته في ديرة مفوز، ويغضب الأخير لدعوة مظلوم إلى منزلها بالرغم من سرقته لمفوز، ويقرر فلاح الانطلاق للبحث عن ماجد لإعادته للقبيلة.
ماجد يقابل فلاح ويطلب منه العودة، ويعتذر مفوز لأم ماجد على ما فعله معها.
يقرر ماجد الرحيل من ديرة مفوز، فيقرر مظلوم الانتقام من الأخير، ثم يُقيم ماجد في قبيلة الشيخ فهيد، ويحاول الأخير معرفة السر الذي يخفيه ماجد.
يطلب فهيد من شقيقته مساعدته في كشف ما يخفيه ماجد وأمه، فيخبره ماجد بخروجه من قبيلته بعد اتهامه بمقتل رواد.
تحاول أم ماجد إقناع ابنها بالعودة لقبيلتهما، وتحاول رهف التوسط لدى والدها للموافقة على عودة ماجد للقبيلة، ولكن يتشاجر الأخير مع مفوز ويقع الأخير ميتا بعد لدغه بالثعبان، فيتهم سطام - ماجد بقتله.
سطام يطالب فهيد بتسليم ماجد له ليقتص منه، ولكن ماجد يهرب من الديرة ويطلب من القاضي أبو فريح الحكم في مشكلته.
يزور أبو صالح - أم ماجد ويخبرها بموافقة أبو مخلف بعودتها هي وابنها للقبيلة، ويحكم القاضي ببراءة ماجد مقابل دفعه الدية لسطام، وقبل أن تلفظ أنفاس مرعد يعترف بما فعله ويعود ماجد للقبيلة.
يندم أبو مخلف على ظنه السيء بماجد، ويزور ثامر الأخير ويُعجب برهف، ويقرر التقدم للزواج منها دون العلم بحب ماجد لها.
ماجد يخطب رهف لصديقه ثامر، فتغضب الأخيرة وتوافق على طلب الزواج انتقاما من ماجد.
ليلة زفاف ثامر ورهف، تخبر الأخيرة ثامر بتضحية ماجد بحبه، فيصر ثامر على إعادة رهف إلى منزل أهلها ليتزوج منها ماجد.