في مصنع بسيوني، تتعرض زهرة لحادث فينقذها إسماعيل، وترفض زهرة الزواج من فتحي، ويصل عرفان للمصنع فيُخبر بسيوني أنه ابن صديق عمره سليم ويطلب توظيفه في المصنع.
يُخبر عرفان - بسيوني ماضيه بتعذيب زوج والدته له وإلقائه في الإصلاحية، ويوفر بسيوني سكن لعرفان ويخطط لوضعه كذراعه الأيمن في العمل، ويتشاجر محمود وفتحي بسبب حبهما لزهرة.
يهجم شخص مجهول على عرفان ويطعنه في ظهره فيُنقل للمستشفى، ويهرب محمود بعد شك الشرطة في قيامه بالجريمة، ويفوق عرفان فيُخبر سعاد أن محمود هو من حاول قتله ويرفض إخبار الشرطة بالأمر.
يخرج عرفان من المستشفى، ويحذر فتحي - زهرة من علاقتها بعرفان، وتُخبر نوال - عرفان ضرورة الحذر من فتحي.
يُخبر عرفان - محمود أنه يعلم بعدم ارتكابه لمحاولة قتله وأنه أخبر الجميع بذلك حتى يتمكن من ضبط المجرم الحقيقي، وتطلب نوال من عرفان التوسط لها للحصول على أجر مثيل لزهرة.
تحاول نوال التقرب من عرفان، وتهدد زهرة للابتعاد عنه، ويصاب بسيوني بوعكة صحية، ويتولى عرفان إدارة العمل فتتضح نواياه السيئة وفرض سيطرته على العمال والمصنع.
تتحسن حالة بسيوني فيُخبره عرفان بقيام فتحي بمؤامرة ضدهما في العمل ودفع العمال للعصيان، ويعد عرفان - محمود بتوظيفه في الشركة، ويدبر مكيدة لفتحي بإخبار بسيوني بتوظيف فتحي لمحمود بالشركة، فيطرد بسيوني - فتحي من المصنع.
يعثر عرفان على بسيوني مقتولًا في مكتبه، وتدخل عواطف في صدمة بعد اكتشافها الأمر، وتعثر الشرطة على أداة الجريمة والمال المسروق في منزل جودة فتتهم محمود بالجريمة.
يُحبس محمود على ذمة القضية وتشك زهرة في تلفيق التهمة له من شخص آخر، ويُكلف عرفان محامي للدفاع عن محمود لإبعاد الشبهات عنه، وتطلب زهرة من عرفان الابتعاد عن طريق والدها.
يُخبر عرفان - عواطف بيع بسيوني كل ممتلكاته له قبل وفاته فتصاب بصدمة وتٌنقل للمستشفى، وتخرج عواطف بعد إصابتها بالشلل، فيحكي لها عرفان عن ما فعله بسيوني في والده وتدميره للكثير من البيوت خلال بنائه لثروته.
تنتشر أخبار وراثة عرفان لبسيوني فتتهمه زهرة بقتله، ويظهر طارق الذي يدعي أن عواطف عمته ويطالب بحقه في الميراث، ويطلب عرفان - يد سعاد.
يتزوج عرفان من سعاد، ويستدرج طارق لمنطقة بعيدة للتخلص منه فيهرب الأخير، ويطلب طارق من زهرة مساعدته على الإيقاع بعرفان.
يطلب عرفان من إنشراح مساعدته على التخلص من طارق والحفاظ على الثروة، ويحاول عرفان كسب العمال في صفه فيعين فتحي رئيسًا للعمال.
تطلق عواطف النار على عرفان ويُنقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، ويتهم فتحي - طارق بمحاولة قتل عرفان، ويفوق عرفان فيخبر الشرطة أن الرصاصة خرجت من مسدسه أثناء تنظيفه.
يلوم محمود - سعاد على عدم زيارتها له في السجن ويتهمها بالخيانة والتواطؤ مع عرفان ضده، وتختفي عواطف، وتشهد إنشراح ضد عرفان بقتل بسيوني، ويٌكشف طارق عن شخصيته الحقيقية كعقيد شرطة ويقبض على عرفان.