يعود السفير محمود مدكور لمصر فيجد نفسه مرشحاً ليكون سفيرا بتل أبيب، ويقدم محمود استقالته ليتفرغ لبناته يمنى ويارا وياسمين بعد وفاة زوجته، ويلتقي محمود بأصدقائه أمين وإسماعيل.
تهاجم ملك زوج أختها محمود لاستقالته، وتعمل نيبال مذيعة لبرنامج يهاجم فساد الدولة، ويرفض أمين زواج ابنته مروج من وليد لسوء سمعة والده، ويفاجأ الجميع بعلاقة حب تجمع بين يارا والدكتور عمر لكبر سنه.
يرفض محمود زواج ابنته من عمر، ومازال يبحث يحيى عن فرصة لاكتشاف موهبته بالتمثيل، وتبدأ الصداقة بين محمود وجارته نيبال، ويكتشف محمود نشاط ياسمين السياسي.
تعاني أم علي من سوء معاملة أشرف زوج ابنتها هويدا، ويفاجأ سميح بسجن ابنه طارق لسرقته لامرأة مسنة، وترفض يارا صداقة والدها بنيبال، ويكتشف أمين تعامل مرتضي والد وليد مع إسرائيل بالتجارة.
ينصاع محمود لضغط ابنته ليوافق علي زواجها من عمر، ويفكر سميح بالاستقالة من الوزارة، وتقوم إيمان بتحضيرات الزواج من خالد، ويرفض يحيى مساعدة والدته.
يسافر كمال مع محمود لزيارة شريف والعمل معه بالقرية السياحية، ويتعاقد يحيى علي أول عمل له، ويصارح هيثم - عمه محمود بوجود علاقة حب بينه وبين راشيل الإسرائيلية.
يرفض مرتضي طلب ابنه وليد للزواج من مروج، وينتاب إسماعيل القلق بوجود علاقة بين هبة وطارق، ويرفض إسماعيل طلب سميح لمساعدة ابنه للخروج من السجن، ويتم القبض على ياسمين بالمظاهرات.
تتدخل نيبال لتنقذ ياسمين، ويعود هيثم ومحمود للقاهرة، وتعاني إيمان من سوء معاملة خالد فترفع عليه قضية خلع، ويتم التحقيق مع مرتضى بقضية أرز منتهى الصلاحية، ويتم رفد ياسمين لمدة أسبوع من الجامعة.
يتم الاعتصام بالجامعة لمساندة ياسمين، ويتم الحكم على طارق بخمس سنوات، وتعترف هبة لإسماعيل بزواجها من طارق، ويتم رفع قرار فصل ياسمين.
تعاني نيبال من معاملة يارا السيئة لتقربها من محمود، ويتقدم محامي طارق بإعادة لفتح التحقيق، وينجح مرتضى بالإفلات من القضية.
يتم فصل وليد من الأكاديمية لشجاره مع زملائه بسبب قضية والده، ويفكر يحيى بالهجرة لوالده بعد استبعاده من المسلسل، وتبوء محاولات خالد للتصالح بينه وبين إيمان بالفشل.
يتم الإفراج عن طارق بعد شهادة هبة له، ويسافر يحيى لوالده رغم رفض والدته، ويلمح محمود لنيبال بمشاعره نحوها، وتفاجأ يمنى بتحديد موعد عملية زوجها بالخارج.
تحاول راشييل الضغط على هيثم ليتزوجها، ويتم تحويل يمنى للتحقيق بالمستشفى، ويتم نقل أمين للمستشفى بعد زيارة مرتضى ليطلب ابتعاد مروج عن ابنه.
تجمع علاقة غير مشروعة بين مرتضى وندى الحلواني، وتطلب راشييل من محمود مساعدتها للزواج من هيثم، وتتحسن حالة أمين، ويفاجأ هيثم ومحمود بنية راشييل لإشهار إسلامها.
يعود أمين لمنزله، ويستجيب هيثم لنصائح الجميع فيقطع علاقته براشييل، ويحاول وليد إقناع مروج للزواج منه رغم رفض والدها، ويتم انفصال إيمان وخالد، ويعرض محمود الزواج على نيبال، ويكتشف وليد زواج والده من ندى.
تزوجت يارا وعمر، ويبدأ وليد التقصير بدراسته بعد زواج والده، ويفاتح طارق والدته للزواج من هبة، وتحضًر يمنى للسفر لزوجها.
يرفض سميح طلب طارق للزواج من هبة، وتصارح إيمان أبيها بانفصالها عن خالد، ويتعرف هيثم على إيمان بسيناء، وتكتشف إيمان زواج مرتضى من ندى عرفيا.
صارح وليد والدته بزواج مرتضى عرفيا، وتطلب والدة طارق من هبة الابتعاد عن إبنها، وتظهر حقيقة ندى لمرتضى باستغلاله بعد نشرها خبر زواجها بالصحف.
ترتب هويدا وزوجها لإجبار أم علي الانتقال لدار مسنين، ويكتشف طارق تهديد والدته لهبة، ويهدد مرتضى ندى بعد رفضها سداد أمواله، ونشرت ندى بالصحف خبر انفصالها عن مرتضى.
يفاجأ محمود بوفاة خميس الجنايني، وتتقدم ندى ببلاغ ضد مرتضي لتهديده لها، فيتم التحقيق مع مرتضى، ويقرر وليد السفر للخارج، وتلاحظ راشييل صداقة هيثم وإيمان.
تتحسن أحوال أم على الصحية، ويطرد محمود ابنته يارا لتعديها لفظياً علي نيبال، ويرتب مرتضي للانتقام من ندى، وتستقيل نيبال من القناة لتدخلهم بعملها.
يتعاون مرتضى مع سميح بصفقة مشبوهة، ويتم قتل ندي بتحريض من مرتضى، ويتوفى عمر نتيجة سكتة قلبية، ويسافر وليد للخارج هرباً من مشاكل أبيه، ويتم التحقيق مع مرتضى.
استقال رأفت من وظيفته، وتتواصل ابنة عمر مع يارا للمطالبة بإرثها، وتنجح هبة في تعديل سلوك طارق، ويطلب مرتضى من وليد إخفاء أمواله.
تنهار صحة وليد بسبب والده، ويعترف القاتل على مرتضى، وترتب نيبال للسفر ليحيى، وينوي محمود فتح مكتب محاماة، وتتحسن حالة وليد الصحية.
يزور أمين ومروج - وليد بالمستشفى، ويرفض إسماعيل عرض بالرشوي لتبرئة مرتضى، وتعود دعاء من الخارج، ويطرد محمود ابنته ثانية لشجارها الدائم مع نيبال، ويٌجبر سميح على تقديم استقالته.
تحاول يارا التقرب من سمير السائق، وتنصاع هويدا لطلب زوجها لوضع أمها بدار المسنين، وتتم خطبة إيمان بهيثم، ويحضر سميح لسفره للخارج.
تحاول نيبال إقناع محمود بالتقرب من يارا، وتشترك ياسمين بحركة كفاية لعزل الرئيس، وتسوء حالة أم على الصحية، ويتواصل الدار مع محمود ليبلغه بحالة أم على.
تعود أم علي لمنزلها فتطرد هويدا وأشرف بمساعدة محمود، ومازالت تعاني يمنى من إهمال المستشفي التي تعمل بها، ومازالت يارا تقطن بشقتها وترفض العودة.
يتم القبض على مروج بالمظاهرات، ويعمل رأفت مع محمود بمكتب المحاماة، ويرفض طارق الهرب مع والده، وينهار محمود بزواج يارا من سمير.
يتشاجر هيثم مع سمير، ويتم الإفراج عن أصدقاء ياسمين بمساعدة محمود، وينوي إسماعيل الاستقالة من منصبه، ويتزوج محمود بنيبال، وتعود يارا لأبيها.