يرفض محمود زواج ابنته من عمر، ومازال يبحث يحيى عن فرصة لاكتشاف موهبته بالتمثيل، وتبدأ الصداقة بين محمود وجارته نيبال، ويكتشف محمود نشاط ياسمين السياسي.