تُقتل سارة داخل منزلها. تحصل مناوشة بين مزراحي مدير التجنيد ومدير الموساد موشي، فكلاهما يريد تجنيد حسن لحسابه بينما يلتقي حسن بفلورا ويبلغها موافقته على العمل لحساب الموساد.