يسافر المهندس حسن البابلي من العراق لباريس ليستكمل دراسته، ويلتقي بسارة السكرتيرة الخاصة بالمصنع الذي سيعمل به، ويعجب بإحدى الفتيات ويخرج معها في نزهة في شوارع باريس، وكانت معه في قمة السعادة.
يتحمل العقيد موشي فشل العملية الفلسطينية. تخبر سوزان حسن بأنها تحبه، ويخبرها أنه يحب فتاة عراقية. يتشاجر يوسي مع سارة وموشي لإبعاده عن العملية، أما سمير فيخبر حسن عن أسماء عملاء الموساد في العالم.
يكتشف حسن مرض سوزان فيقرر زيارتها في منزلها، كما يتعرف على الشاب العراقي أبو وليد ويصبحا صديقين.
يتفق العقيد موشي مع فلورا على الإيقاع بحسن في غرامها. يُقتل كلب السكرتيرة سارة كتهديد لها حتى تعطيهم كل المعلومات عن حسني فور تعيينه في المصنع.
يلتقي حسن فلورا في منزلها، ويقيم علاقة معها، فيما تسجل شريط فيديو لهما، ثم ترسله له كوسيلة تهديد حتى يوافق على العمل مع الموساد فيغضب ويبحث عنها في كل مكان إلا أنها اختفت.
يشعر حسن بالغضب الشديد والخوف من الفضيحة التي قد تطاله بسبب الفيديو، الذي صورته فلورا، فيما يجمع الموساد معلومات عنه وعن عائلته وعائلة خطيبته في بغداد.
يلتقي حسن بفلورا وتخبره أنه عليه أن يعمل لحساب الموساد حتى ينجو بحياته، أما هو فيرفض رفضا قاطعا فيما تسعى المخابرات العراقية في باريس إلى تتبع أخباره.
يتفق خوان مع مدير المخابرات العراقية في باريس على تأهيل حسن على التعامل والتظاهر بالموافقة على العمل مع الموساد، حفاظًا على حياته. تزور فلورا حسن في منزله وتؤثر عليه حتى يسامحها على الفيديو.
يكتشف حسن أن دريد هو عميل إسرائيلي ويخبره الأستاذ حكيم أن عليه أن يحطاط من فلورا؛ لأنها تعمل لصالح الموساد فيقرر حسن التعاون مع المخابرات العراقية . يلتقي حسن فلورا ويوهمها أنه قرر الرضوخ لموشي.
تطلب فلورا من حسن أن يعود إلى العراق وتزويد الموساد بمعلومات تكنولوجية متطورة هناك. يزور مدير المخابرات العقيد موشي ويطلب منه الإسراع بتنفيذ مهمة حسن كما يراه في أحد المطاعم الفاخرة رفقة سوزان.
يزور حسن والدة خالد وسامر ويعطيها مبلغا من المال كمساعدة. يذهب رجال موشي إلى منزل سوزان لإخبارها بأن حسن ينتمي إلى منظمة إرهابية ويطلبوا منها الابتعاد عنه.
تُقتل سارة داخل منزلها. تحصل مناوشة بين مزراحي مدير التجنيد ومدير الموساد موشي، فكلاهما يريد تجنيد حسن لحسابه بينما يلتقي حسن بفلورا ويبلغها موافقته على العمل لحساب الموساد.
تسكن زميلاتا حسن في الكلية أنيتا وماريا في الشقة المجاورة لشقته. تغادر فلورا باريس نحو اليونان بعد أن أتمت مهمتها، فيما تعتقل الشرطة الفرنسية دريد بتهمة التجارة في المخدرات.
يطلب الأستاذ حكيم من حسن أن يذهب لإسرائيل ليثبت للموساد حسن نيته ويثقون به. يخاف موشي رد فعل دريد وهو في السجن أن يخبر الشرطة الفرنسية عن التنظيم في باريس.
تُعجب ماريا بحسن وتحاول التقرب منه، أما هو فيتدرب على كيفية التجسس والعمل الاستخباراتي كما أنه يُهدي أم سامر تذكرة مفتوحة إلى العراق.
يذهب سمير رفقة سوزان إلى المطعم فيلتقيان بحسن وكان معه ماريا وأنيتا فتشعر سوزان بالغيرة. تخبر سوزان سمير أن حسن إرهابي، لذلك ابتعدت عنه. يخاف حكيم إرسال حسن إلى تل أبيب من طرف موشي.
يتلقى صاموئيل برقية من الشرطة الفرنسية بالبحث عن قاتل سارة كما أنه يطلب من موشي الاهتمام بالملف، لأن مزراحي ينتظر إزاحته من التنظيم. ترسل والدة حسن له رسالة وهدية، يشعر حسن بالفرح والحنين لبغداد.
تنجح خطة نزار في التجسس على مكتب إسحاق فيفرح حسن كثيرا. يلتقي حسن فلورا وتصطحبه إلى تل أبيب معها.
يعود حسن لبغداد بعد أن اتفق مع الموساد على مدهم بكل المعلومات التي يريدونها كما أنه ودع سوزان وماريا وأنيتا، بينما تفرح والدته كثيرا بعودته.
يعقد حسن قرانه على حنان، فيما يسعى أبو شامة إلى مراقبة كل تحركات حسن.
يذهب أبو شامة إلى لندن فيلتقي بأليكسندرا التي تعطيه تعليمات بالذهاب إلى إسرائيل لكنه يرفض فتقوم بتعذيبه. يعود أبو شامة إلى بغداد فيما يلاحظ أصدقاؤه أنه طرأ عليه شيء غريب.
تتم خطوبة نادية أخت حسن على صالح وسط جو عائلي سعيد .يطلب أبو شامة من عايد السفر معه لإسرائيل لكنه يرفض.
يستهدف الموساد يوسف، وينقل إلى المستشفى فيلتقي بحكيم ويخبره بالمخطط فيطمئنه حكيم بينما يقوم أبو شامة بمساعدة حسن خلسة.
يعمل رفيق سمير مع أبو شامة في التجارة للوصول إلى كل الجواسيس في العراق عن طريقه. يلتقي حسن بحكيم ويخبره أن علاقته سيئة مع حنان بسبب شكها به خاصة بعد تأجيل الزفاف.
تتصالح حنان مع حسن لاقتناعها بأن عليه ضغطا كبيرا في عمله. يلتقي أبو شامة بحسن ويمده بالمعلومات لإيصالها لموشي.
يطلب نزار من حكيم العودة إلى حياته العادية إثر عودة الدكتور نبيل، يضبط عايد نسيب أبو شامة، ويوزع حكيم المهام بين أعضاء فريقه للقبض على العناصر التي تعمل ضمن الموساد.
يذهب عايد للقاء رئيس المخابرات، ويخبره أنه غير خائن. يُقبض على العملاء الذين يعملون لصالح الموساد من طرف حكيم وبقية فريق العمل، وعلى رأسه حسن الذي يحمل شارة الانتصار على موشي ورجاله.