يعمل رفيق سمير مع أبو شامة في التجارة للوصول إلى كل الجواسيس في العراق عن طريقه. يلتقي حسن بحكيم ويخبره أن علاقته سيئة مع حنان بسبب شكها به خاصة بعد تأجيل الزفاف.