يحاصر صلاح الدين جيش الفرنجة ويأمرهم بالخروج. يخطب الخليفة - ورد شان على صلاح الدين، تطلب زهراء مصر من شيركوه الزواج منها. يحضر شاور لوضع السم بطعام صلاح الدين.