يتفق ابن المنقذ مع أهالي مصر ضد الحامية الفرنجية، وتتفاجأ أغلس بنية عاموري للزواج من ماري ليتعاون مع إمبراطور بيزنطة على غزو مصر.
يتزوج عاموري من ماري، يخبر صلاح الدين - يوسف ابن صوفيا بأبوة جوزيف له، يخرج عاموري بحملة ثالثة لغزو مصر، ويُفرج صلاح الدين عن رينولد.
يقرر شاور حرق الفسطاط، وأرسلت نساء مصر خصلات من شعرهن لأسد الدين لطلب العون ضد الفرنجة، ويتدرب إسماعيل على فنون القتال، ويلتقي صلاح الدين بورد شان بالقاهرة.
يحاصر صلاح الدين جيش الفرنجة ويأمرهم بالخروج. يخطب الخليفة - ورد شان على صلاح الدين، تطلب زهراء مصر من شيركوه الزواج منها. يحضر شاور لوضع السم بطعام صلاح الدين.
يُقبض على شاور ويُعدم إثر اكتشاف أسد الدين محاولته لقتله، نصَّب الخليفة - أسد الدين وزيرًا لمصر.
يرفض شيركوه الزواج من زهراء مصر، بينما يحاول جوهر الزواج منها. يرحل نجم الدين ليلحق بابنه وأخيه في مصر.
تتزوج أغلس من الكونت هيك، ويقتل جوهر - أسد الدين بالسم، يعرف عاموري بحمل ماري، وينوي عاموري غزو مصر بعد مقتل أسد الدين.
يرفض جوهر طلب زمردة بقتل زهراء مصر بعد الزواج منها فتدعي وطفاء مؤامرة زهراء وجوهر على قتل شيركوه. ينصِّب الخليفة - صلاح الدين وزيرًا لمصر فتتفق زمردة وجوهر على قتله.
يأمر صلاح الدين بإيقاف الضرائب عن المصريين وينوي بناء قلعة لحماية مصر. يستعين جوهر بالفرنجة ليُنصَّب وزيرًا فيُقتل بعد اعترافه بقتل شيركوه.
يرفض نجم الدين تنازل صلاح الدين عن الوزارة له، ويتفاجأ صلاح الدين بطلب والده إلغاء الخلافة الفاطمية وإعلان العباسية بمصر. تنجب ماري - إيزابيل. يثير كمشتكين حقد نور الدين على صلاح الدين.
تحذر ورد شان - صلاح الدين من الكامل، واكتشف الخليفة إلغاء الخلافة الفاطمية أثناء سوء حالته الصحية.
يُتوفى الخليفة العاضد، وتنتحر زهراء مصر بعد عجزها عن قتل صلاح الدين بعد إنهائه الدولة الفاطمية. يُنصِّب صلاح الدين سلطان مصر فيطلب مساعدة نور الدين لطرد الفرنجة.
يرفض صلاح الدين تنصيب أغلس ملكة على القدس، فتلجأ لزوجة الخليفة العاضد لقتل صلاح الدين. تتكون جماعات سرية لعودة الخلافة الفاطمية.
يتعاون راشد مع وطفاء للانقلاب على صلاح الدين. تنسحب قوات صلاح الدين بعد وصول نبأ الفتنة الداخلية بمصر. يتغلب شعب مصر على الجماعات.
يُتوفى نجم الدين ونور الدين. يطلب كمشتكين الزواج من عصمة الدين. يأمر راشد - كمشتكين بفك أسر رينولد لقتل صلاح الدين.
ترسل عصمة الدين خصلة من شعرها لتستنجد بصلاح الدين. يفاجأ صلاح الدين بطلب شقيقه العادل خطبة ورد شان. تسعى أغلس لقتل عاموري.
يُتوفى عاموري وسط نزاعات على الخلافة من بعده. يُقبض على كمشتكين. يفشل الحشاشون في قتل صلاح الدين.
يتصدى الملك العادل لحاكم أسوان بعد إشاعة الفتنة ضد صلاح الدين. يتفاجأ العادل برفض ورد شان الزواج منه. يأسر رينولد - ست الشام.
يعلن صلاح الدين الحرب على الفرنجة بعد رفضهم الإفراج عن الأسرى ومنهم شقيقته. يتفاجأ الفرنجة بسقوط طبرية بيد صلاح الدين. يتفاجأ العادل بطلب السلطان العباسي لقيادة الحرب.
يخوض صلاح الدين الحرب وحده لعدم انضمام الخلفاء له، يستسلم ملك الفرنجة بعد هزيمته بمعركة حطين، ويطلب رينولد من صلاح الدين مبارزته.
يفوز صلاح الدين فى مبارزته مع رينولد ويقتله. ترفض أغلس الاستسلام لصلاح الدين وتسليم القدس. ينجح صلاح الدين في دخول فلسطين ويعفو عن الفرنجة.