مسلسل ديني يتناول فترة البعثة المحمدية، واﻷنصار الذين ناصروا دعوة محمد منذ ظهورها في شبه الجزيرة العربية.
يُرزق الملك سبأ بطفلة أطلق عليها اسم بلقيس ويتلقى التهنئة من جميع القبائل من حوله، يهرب سيدنا داود من بطش الملك جالوت ويذهب إلى مكة يقتل أبن شقيق الملك سبأ عمه ويتولى الحكم.